Анализ конкурентных позиций отечественного ЛПК на мировом рынке лесопромышленной продукции

Проведем анализ конкурентных позиций РФ на мировом рынке лесопромышленной продукции. По имеющейся статистической отчетности, объемы производства лесопромышленной продукции России на мировом рынке крайне малы и по данным на 2012 г. доля производства древесно-стружечных плит , круглого леса и пиломатериалов составляет не более 8%, рис.3.1.[33]
Мизерные доли в общем мировом производстве приходится на производство бумаги и картона, древесно-волокнистых плит, доля этой продукции в мировом производстве 2012 г. составила 2% и 2,2% соответственно. 4,1% приходится на производство химической целлюлозы.
При этом важно отметить, что динамика производства основных видов продукции на мировом рынке существенно не меняется, в частности производство фанеры, бумаги и картона осталось на уровне 2008 г. и доля этой продукции составила 3,4% и 2% соответственно. Производство круглого леса и пиломатериалов увеличилось на 0,5% и 0,9% по сравнению с показателем 2008 г. и на конец анализируемого периода доля производства этих товаров в мировом производстве составила 7,7% и 7,3% соответственно, рис.3.2.
Произошло увеличение производства химической целлюлозы и древесно-стружечных плит на 0,3% и 1,2% соответственно; производство древесно -волокнистых плит снизилось на 0,6% и составило 2,2%, рис.3.3.
Основными причинами слабого роста доли России на мировом рынке производства лесной продукции является исторически сложившийся разрыв между лесосырьевой базой и перерабатывающими предприятиями, истощение лесосырьевых баз вблизи лесозаготовительных предприятий, высокая изношенность основных средств, отсутствие высокотехнологичного оборудования, невысокая инвестиционная привлекательность отрасли, низкая степень переработки древесного сырья, недостаточно развитая транспортная инфраструктура и др.
Основным фактором, влияющим на рыночный спрос лесопромышленной продукции является мировое потребление продукции. Выше проведенный анализ мирового потребления показал, что существенного роста на лесопромышленную продукцию на мировом рынке не наблюдается. Однако, важно отметить, что в целом лесной сектор Российской Федерации является экспортно-ориентированным. По данным Федеральной таможенной службы, две трети стоимости всей продукции российского лесного сектора поступает на экспорт. Только около трети произведенной лесопродукции приходится на внутренний рынок. Большая часть экспортируемой древесины поступает на рынки экономически развитых стран, основными импортерами лесной продукции из Российской Федерации являются Китай , страны Евросоюза , Египет и Япония.
Китай является главным импортером российского леса, который перерабатывает древесину на своей территории и экспортирует готовую продукцию главным образом в США и страны Евросоюза. Таким образом, значительная часть российских лесоматериалов через Китай в конечном итоге попадает на экологически чувствительные рынки этих стран.
Финляндия является самым большим в Европе покупателем древесной продукции из Российской Федерации. Финские компании являются одними из лидеров PEFC-сертификации в Европе. Однако в России они предпочитают стандарты ЛСП.
Япония является важным экспортным рынком, требующим сертифицированную продукцию. Пять основных российских экспортеров в Японию, на долю которых приходится более 1/3 российского экспорта, уже сертифицированы или находятся в процессе сертификации. В процесс сертификации последовательно вовлекаются более мелкие экспортеры с российского Дальнего Востока. США потребляют в среднем 13% экспорта российской фанеры.
Однако, согласно различных рейтингов, Россия не входит даже в десятку рейтинга по продаже лесных товаров. В частности, по имеющимся данным рейтингового агентства «PwCIL», лидирующими странами по объемам продаж лесных товаров в 2011-2012 г.г. являются: США, Европа, Япония, Китай, Канада, Латинская Америка , развивающиеся страны Азии, рис.3.4. [21]
В 2012 году суммарный объем продаж лесопродукции в мире составил 354 млрд. долл. США. Лидерами отрасли на рынке по-прежнему остаются компании США и Европы – их совокупная доля участия – 60% по 30% на каждую страну. В течение 2012 года европейские продажи снизились на 8% вследствие колебаний валютных курсов и продолжающегося кризиса суверенного долга, в США, наоборот, увеличились на этот же процент за счет восстановления рынка жилья. Японские компании проявили пятипроцентный рост выручки от продаж за счет аналогичной ситуации США, которая характеризуется активным спросом, выраженным положительной динамикой в сегменте жилищного строительства после цунами 2011 года. Эта тенденция наблюдается и на рынке Китая, который оказался самым динамичным – подъем жилищного рынка в 2012 г. стране спровоцировал 12-процентный рост объемов продаж древесной продукции. В 2013 г. несмотря на предпринятые правительством попытки снизить рыночную активность, количество закладок новых коммерческих домов выросло в годовом исчислении на 6,4%. Снижение продаж в 2012 году продемонстрировали латиноамериканские и канадские компании на 3,0% и 1,0% соответственно, рис.3.5. [21]
Если сгруппировать компании по выручке то, только на 20 компаний приходится почти 60% от общего объема продаж. Стоимость проданной продукции до 2 млн. долл. США имеют 50 компаний, их доля – 17%. Из 20 крупнейших компаний наибольшую чистую прибыль имеют Kimberly-Clark (США), International Paper(США), Svenska Cellulosa (Швеция), Strona Enso (Финляндия), Hengan International (Гонконг). Кроме того к данной категории можно отнести еще две компании наращивающие чистую прибыль: гонконгская компании HenganInternational и NewPage Corporation (США), которая смогла не только покрыть убытки, но и получить чистую прибыль (рис.3.6).
Совокупный показатель EBITDA по всем регионам – 44 млрд. долл. США остался на уровне 2011 года. EBITDA – это показатель прибыли компании до уплаты банковских процентов, налогов и амортизационных отчислений, который позволяет проследить формирование прибыли на всех уровнях.
Если оценивать региональную рентабельность продаж по EBITDA, то благодаря низким издержкам, компании Латинской Америки вновь продемонстрировали самый высокий уровень – 24% в 2012 г. (рис.3.7).
Наибольший прирост маржинальной рентабельности наблюдается у бразильской компании Klabin -18%. Рентабельность китайских компаний и других развивающихся стран Азии 12 % и они прочно занимают 3 место в данной категории. Самая низкая региональная рентабельность продаж приходится на Еврозону 9%,рис.3.8. [21]
Следует отметить, что компании с невысокой рыночной долей мирового рынка лесных товаров 4-7 % обладают высокорентабельным капиталом, рис.3.9. [21]
Как показал проведенный выше анализ лидирующие позиции на рынке лесопромышленной продукции занимает США, Китай, Япония, Канада. Однако, достаточно серьезные изменения за последние десять лет произошли в лесном секторе Китая, в связи с чем были достигнуты выдающиеся показатели роста. Страна взяла четкий курс на приток сырьевых ресурсов и экспорт продукции более глубокой переработки. В результате, Китай вырвался резко вперед, претендуя на лидирующее место в мировом пространстве. Сегодня уже китайские инвесторы вкладывают средства в лесную индустрию других стран, диктуя мировые цены.
Мировая рейтинговая оценка компаний лесной индустрии по основным конкурентным преимуществам выявляет лидеров и аутсайдеров, что является индикатором для инвестиционной политики различных стран. Печальным является место России на мировом рынке лесопромышленной продукции. В связи с тем, что доля производства России основных видов лесных товаров крайне мала и не имеет существенной динамики роста, она же не входит в рейтинг с наибольшей долей продаж лесной продукции, а в связи с этим, Россию можно назвать не конкурентоспособной на мировом рынке лесопромышленной продукции. Выше проведенное исследование позволило выявить множество факторов, снижающих конкурентоспособность лесной отрасли РФ.

Если Вам необходима помощь в написании диплома, на сайте также представлена вся необходимая информация для дипломных проектов: примеры докладов, примеры рецензий, графический материал, слайды, примеры рецензий к дипломам, примеры введений и заключений, примеры анализа рынка и других видов анализа, примеры целей, задач, объекта и предмета исследования, актуальность и актуальные темы дипломных работ, темы дипломов и план к дипломным работам, готовые бизнес-планы, все это представлено в разделах Мои работы, Статьи. Если Вы являетесь студентом вуза и не можете самостоятельно написать дипломную работу по каким –либо причинам, а также еще не определились где можно заказать дипломную работу срочно без предоплаты, то можете это сделать здесь и сейчас. Заказать дипломную работу (дипломный проект) Вы можете по любой экономической и гуманитарной специальности. Для заказа диплома, необходимо выслать тему и план к дипломному проекту на электронную почту или позвонить по номерам телефонов, указанных на главной странице сайта. Кроме дипломной работы Вы также можете заказать отчет по практике, курсовую работу, отчет по преддипломной практике, финансовый анализ, анализ рынка и другие виды анализа, разработку бизнес-плана и проведение маркетинговых исследований и др. Буду рада оказать помощь в написании диплома, курсовой, отчета по практике, финансового анализа и др., всем кто заинтересован в срочном и качественном выполнении студенческих работ!