Анализ конкурентоспособности строительной компании АО «Арсенал-Недвижимость»

Строительная компания АО «Арсенал-недвижимость» входит в топ-20 крупнейших инвестиционно- строительных фирм Санкт-Петербурга. Однако, доля занимаемая компанией на рынке СПб небольшая и составляет 0,89%, рисунок 2.20. [11]
На рисунке 2.20 видно, что хорошую долю рынка занимает компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» -18,97%, такие компании как Setl Group
и «ЦДС» занимают чуть более 7,0% рынка каждая. В пределах 5,0% рынка приходится на такие компании как «Полис» и «Главстрой-СПб». Другие компании занимают небольшую долю , которая может составлять 2% и менее процентов, например, компания АО «Арсенал-недвижимость» занимает менее 1,0%. Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) проводит свои рейтинги , рассмотрим подробнее рейтинги строительных компаний Санкт-Петербурга 2019-2020гг.
Второй год подряд лидирующие позиции занимает «Setl Group»(1 место в рейтинге) и Группа «ЛСР»(2 место в рейтинге). Далее в Топ -10 по вводу жилья в 2020г. вошли также компании «Glorax Development», Группа «Эталон», Группа «ЦДС», «СПБ Реновация», ГК «Главстрой», ГК «Пионер», «MirLand Development Corporation», ГК «КВС», рисунок 2.21.
Отметим, что компания АО «Арсенал-недвижимость» не входит в Топ-10 по объемам ввода жилья в СПб по итогам 2020г., рисунок 2.21. Безусловными лидерами являются компании с объемом введенного жилья более 200 тыс. кв. м. «Setl Group» в 2020г. ввел 591156кв.м жилья, группа «ЛСР» ввела 283657 кв. м., «Glorax Development» ввела 200273кв.м жилья, по сравнению с 2019 годом, компания «Glorax Development» увеличила объем ввода жилья в 2,7 раз. Также значительно увеличила объемы ввода жилья в Петербурге Группа «ЦДС» (187,2 тыс. кв. м), что позволило ей подняться в рейтинге на 11 позиций, и ГК «Пионер» (77,3 тыс. кв. м), которая поднялась на 15 строчек. По итогам 2019 года «MirLand Development Corporation» замыкала топ-50, в 2020 году компания сдала 66 тыс. кв. м жилья, что позволило ей впервые войти в топ-10, рисунок 2.22.[11]
Наибольшую долю рынка в регионе по итогам 2020г. занимает компания «Setl Group»-20,08%, 9,63% регионального рынка приходится на группу «ЛСР», «Glorax Development» занимает 6,8% рынка, чуть больше 2,0% доли рынка приходится на ГК «Пионер», «MirLand Development Corporation», ГК «КВС», рисунок 2.23.[11]
Итак, по данным ЕРЗ, значительные изменения произошли в петербургском топ-10 в 2020г. Если первые два места в городском рейтинге также занимают Setl Group и Группа ЛСР, то на третье место вышла Glorax Development, компания сдала 200,3 тыс. кв. м. жилья. По вводу жилья в 2020 году, суммарно на компании из первой десятки приходится более 66% от объема строящегося жилья в Петербурге. За 2020 год крупнейшие застройщики нарастили свою долю почти на 10,0 %, по отношению к уровню прошлого года, в 2019г. на топ-10 приходилось 57,0%, что свидетельствует о монополизации рынка. В 2021 году этот процесс продолжится, опрошенные РБК крупные девелоперы заявили о планах по расширению объема строительства и запуске новых проектов. [11]
Несмотря на то, что в выше представленный рейтинг компания АО «Арсенал-недвижимость» не вошла, по другим рейтингам Санкт-Петербурга [22], застройщик АО «Арсенал-недвижимость» занимает не плохие места. Рассмотрим подробнее. Рейтинг надежных компаний 2020-2021 года позволяет проанализировать результаты и тенденции деятельности крупнейших игроков строительного рынка.[22] Застройщики Санкт-Петербурга (СПб) оцениваются по ряду параметров: потенциалу, финансовой устойчивости, конкурентоспособности, активам, структуре фирмы, кредитоспособности, динамике развития. В ТОП 15 лучших застройщиков Санкт-Петербурга – рейтинг 2020-2021 года входят компании «Setl City», «Лидер Групп», «Эталон», «ЦДС», «Полис Групп», «РосСтройИнвест», «ЮИТ», «Glorax Development», «Строительный трест», «КВС», «Арсенал-Недвижимость», «Seven Suns Development», «Северный город», «ФСК Лидер», «Возрождение Санкт-Петербурга». Более подробно характеристика этих компаний представлена в Приложении 7. В данном рейтинге компания «Арсенал-Недвижимость» занимает 11-ю строчку, рисунок 2.24. [22]
По рейтингу добросовестных застройщиков – Топ- 10 на период 2020-2021 года, компания АО «Арсенал-Недвижимость» заняла первую строчку рейтинга, рисунок 2.25. В ТОП-10 рейтинга попали компании, реализующие качественные проекты с учетом соблюдения сроков сдачи. Статус лучшего ЖК компании АО «Арсенал-Недвижимость» по мнению покупателей завоевал квартал «Девяткино», новостройки Богатырского проспекта, улицы Королева. Компания «Арсенал» регулярно участвует в российских, международных конкурсах, получает престижные профессиональные награды. [22]
Британские специалисты высоко оценили объекты застройщика АО «Арсенал-Недвижимость» на выставке INTERBUILD 2002, немецкие – EXPO REAL, французские – MIPIM 2003. Гендиректор организации «Арсенал-Недвижимость» получил кавалерский орден «Золотая звезда». Замыкает десятку лидеров следующие компании: «РосСтройИнвест», «RBI», «Эталон», «ЮИТ Санкт-Петербург», «Возрождение Санкт-Петербурга», «ПулЭкспресс», «Таймс», «Группа ЛСР», «Setl City», рисунок 2.25. [22]
А вот в рейтинг надежных застройщиков Ленинградской области 2020-2021гг., компания АО «Арсенал-Недвижимость» не вошла. Список надежных застройщиков СПб составляют компании, хорошо зарекомендованные на рынке первичной недвижимости Ленинградской области, рейтинг возглавили «Группа ЛСР», «Setl City», «Эталон», «Ленстройтрест», «Отделстрой», «Bonava», «Строительный трест», «Темп», «Пионер», «Балтрос», рисунок 2.26. Характеристика перечисленных выше лидеров строительного рынка СПб, представлена в Приложении 7. [35]
Итак, несмотря на то, что компания АО «Арсенал-Недвижимость» занимает небольшую долю рынка, по многим рейтингам она и вовсе отстает от лидеров регионального строительного рынка Санкт-Петербурга, тем не менее ей удается удерживать свои позиции на занимаемой нише, хотя она занимает далеко не первые позиции рейтингов. В продолжении регионального строительного рынка Санкт-Петербурга, не лишним будет рассмотреть федеральный ТОП строительных компаний России и место организации АО «Арсенал-Недвижимость» в нем.
По данным единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) [25] по состоянию на 01 февраля 2021г. компания АО «Арсенал-Недвижимость» занимает 83 место по объемам текущего строительства в федеральном ТОП (Приложение 8). Следует отметить, что за год по этому показателю компания снизилась на 16 строчек вниз, годом ранее она находилась на 67 месте, рисунок 2.27. [25]
В десятку лидеров федерального ТОП 2021г. по объемам текущего строительства входят компании ПИК, г.Москва, Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург, Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург, ГК Самолет, г.Москва, ГК ФСК, г.Москва, СК ЮгСтройИмпериал, Краснодарский край, ГК ИНГРАД, г.Москва, ГК ЮСИ, Ставропольский край, ГК Главстрой, г.Москва, ГК ССК, Краснодарский край, рисунок 2.27.Заметим, что две компании попадающие в ТОП из Санкт-Петербурга- это Группа ЛСР и Холдинг Setl Group. Отметим, что первые пять компаний рейтинга и в прошлом году занимали те же места. [25]
Не зря компания «ПИК»(г.Москва) занимает первую строчку рейтинга, объемы строящегося жилья составляют 5 937 982м2, в том числе с переносом срока 260 211м2. Вторым по объемам является компания «ЛСР»-2 849 944м2 строится, в том числе с переносом срока- 130 585м2, третья строчка рейтинга принадлежит Холдинг «Setl Group»- объемы строящегося жилья составляют
2078719м2, в том числе с переносом срока – 185 786м2. Предприятие «Арсенал-Недвижимость» стоит всего 199 072м2 жилья, однако, отсутствуют квадратные метры с переносом срока, что является положительным фактором, рисунок 2.28. [25]
По количеству строящегося ЖК, у компании ПИК-61, 24 ЖК строится у компании ЛСР, далее у остальных лидеров попадающих в десятку ТОП, количество строящегося ЖК колеблется в пределах от 6 до 17 ед. Небольшое количество ЖК стоится у компании «Арсенал-Недвижимость», по состоянию на 01.02.2021 г.- их число составило 3 ед., рисунок 2.29. [25]
На тот же самый период по объему ввода жилья, в федеральном рейтинге «Арсенал-Недвижимость» находится на 51-м месте, годом ранее компания занимала 55-е место. Также видим, что далека организация от лидирующих мест, в десятку самых сильных компаний по этому показателю попадают ПИК, г.Москва; Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург; Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург; ГК ИНГРАД, г.Москва; Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край; А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, г.Москва; ГК ЮСИ, Ставропольский край; ГК Главстрой, г.Москва; ГК Гранель, г.Москва; Группа Эталон, г.Санкт-Петербург, рисунок 2.30. Компания «ПИК» второй год подряд занимает первое место, по другим компаниям видим небольшие перемещения, две Санкт-Петербургские компании Холдинг «Setl Group» и Группа «ЛСР» поднялись на одну строчку вверх и заняли второе и третье места соответственно, рисунок 2.30. [25]
Лидирующая компания ПИК ввела 2 172 301м2 жилья по данным на февраль 2021г., имеется также и перенос срока 628 898м2 жилья, а это составляет 28,95% от введенного жилья. Холдинг «Setl Group»-ввел 597 448м2 жилья, группа «ЛСР» -459 761м2 жилья. [25]
Небольшие объемы вводит компания «Арсенал –Недвижимость» по данным на 01.02.2021г. было введено 92 668м2 жилья. Объемы переноса срока введенного жилья компании «Арсенал-Недвижимость» составили 20 431м2, рисунок 2.31. [25]
В федеральном рейтинге по состоянию на 01.02.2021г. по потребительским качествам ЖК, компания Арсенал-Недвижимость находится на 87 месте, годом ранее она занимала 86-е место. В любом случае, слишком далека компания от лидеров рынка, в десятку компаний по потребительским качествам ЖК вошли: компания «Брусника» Свердловская область; УГМК-Застройщик, Свердловская область; ИСГ Мармакс, Рязанская область; СК ЛЕГИОН, Челябинская область; LEGENDA Intelligent Development, г.Санкт-Петербург; ГК Первый Трест, Республика Башкортостан; ГК Стрижи, Новосибирская область; Унистрой, Республика Татарстан (Татарстан); Орсо групп, Пермский край; СК РЕКОНСТРУКЦИЯ, Рязанская область, рисунок 2.32. [25]
Максимальную среднюю оценку имеет компания «Брусника» , она составляет 98,48. Немного меньшую оценку дают компании «УГМК-Застройщик», она составила 96,47. Замыкает тройку лидеров компания «ИСГ Мармакс», ее оценка составляет 94,64 баллов. Мене 60 баллов среднюю оценку дают анализируемой компании «Арсенал-Недвижимость», по состоянию на 01.02.2021г. бальная оценка компании составила 59,31, рисунок 2.33. [25]
Хочется отметить, что на сегодняшний день, лидирующая компания «Брусника» достаточно часто занимает лидирующие места в ТОП ЖК. В частности, 5 раз она занимала первые места, 4 раза она была на втором месте, 2 раза занимала третьи места (Приложение 8). Для сравнения, компания «Арсенал-Недвижимость» дважды занимала вторые места в ТОП ЖК (Приложение 8). Кроме выше перечисленных оценок, у единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), существует также своя пятибалльная оценка застройщиков (Приложение 8). Компания АО «Арсенал-Недвижимость» оценивается в 3,5 балла. Безусловно, лидирующие компании имеют оценку 4 или 5 баллов, рисунок 2.34. [25]
Таким образом, представленный выше анализ показал, что компании АО «Арсенал-Недвижимость» работающая на рынке Санкт-Петербурга не плохо себя зарекомендовала и входит в двадцатку рейтинга на региональном рынке. На федеральном рынке компании очень далека от лидирующих мест по многим позициям, как по вводу жилья, по объемам строительства, так и по потреби- тельским качествам ЖК. В федеральном ТОПе компания «Арсенал-Недвижимость» находится на 50-х и ниже местах, хотя входит в ТОП -100 строительных организаций России.
В завершении оценки конкурентоспособности, хотелось бы отразить Модель 5 сил Портера на примере компании АО «Арсенал-Недвижимость», рисунок 2.35.
По модели Портера хорошо видно, что большую угрозу предприятию АО «Арсенал-Недвижимость» составляют конкуренты, у потребителя всегда имеется возможность переключиться на услуги других строительных компаний. Однако, но и у предприятия имеются возможности, в частности, это могут быть новые рынки сбыта, осуществлять строительство и реализацию объектов недвижимости в других регионах России. Отметим, что это может быть только одним из направлений совершенствования конкурентоспособности анализируемой компании.
















Диссертация на заказ без предоплаты, без посредников