Анализ конкурентов на рынке производства изделий на 3D-принтере

Крупнейшие игроки рынка 3D-печати, а значит и основные мощности, сосредоточены в Северной Америке и Европе, однако самые высокие темпы ежегодного прироста в последние годы показывал Азиатско-Тихоокеанский регион. Европа лидирует в области аддитивного производства металлических объектов, а Америка опережает остальной мир в аддитивном производстве полимерных объектов. Конкуренция на рынке 3D-печати растет с каждым годом, особенно с приходом на него китайских компаний. Тем не менее, старые игроки рынка продолжают удерживать свои позиции. Основными мировыми производителями аддитивных технологий являются: 3D Systems (США), EOS (Германия), SLM Solutions (Германия), Stratasys (США), EnvisionTEC (США-Германия), ExOne (США), Voxeljet (Германия), Arcam (Швеция) [17].
Географическое распределение компаний-лидеров рынка 3D-печати. Штаб-квартиры 29,0% всех компаний рынка располагаются на территории США, существенная часть представлена компаниями-лидерами, что способствует росту количества технологий и патентов. Второе место занимает Германия, на ее территории расположены 24,0% компаний. Тем не менее, по общему количеству компаний, работающих на рынке аддитивного производства, Европейский регион занимает лидирующую позицию – 55,0% компаний, Северная Америка – 32,0%, Азия – 13,0%, рисунок 7.
Рассмотрим инициативы по развитию технологий 3D-печати в регионах-лидерах. Существенное влияние на развитие аддитивных технологий в США оказывают принятые правительственные инициативы. Учитывая тот факт, что отсутствие стандартизации остается одним из ключевых барьеров для ускорения внедрения аддитивных технологий в производство, в июне 2018 года национальным институтом America Makes (225 компаний-членов организации) совместно с Американским национальным институтом стандартов (ANSI) разработана дорожная карта для развития аддитивного производства. В документе описывается 93 направления, по которым в настоящее время не существует опубликованных стандартов или спецификаций, отвечающих конкретным потребностям отраслей, а также определены дополнительные направления в ис-следованиях и разработках, необходимые в процессе стандартизации. Карта на регулярной основе обновляется с учетом информации от компаний, участвующих в создании документа (175 организаций) и непосредственно разрабатывающих стандарты. Координационный документ способствует разработке согласованного набора стандартов в области аддитивного производства.
В развитии сектора аддитивных технологий не отстают и страны Азии. Лидирующие позиции занимает Китай, в этой стране ведется работа по поддержке перспективных компаний в области 3D-печати, разработке стандартов и подготовке квалифицированных специалистов в этой области.
Ведущие игроки российского рынка 3D-печати. Среди наиболее известных 3D-принтеров от российских производителей представлены в основном принтеры, не предполагающие промышленного использования, такого как печать ответственных деталей и узлов (Picaso 3D, Zenit, Vortex, Imprinta), однако в последние годы анонсируются достижения в этой сфере.
Следует перечислить компании, которые уже находятся в высокой стадии готовности промышленных установок и готовы к переходу от опытных установок к серийным поставкам, либо уже начали их. По металлопорошковой SLM-печати это «Лазерные системы», МЦЛТ МГТУ, 3DSLA.RU, ЦНИИТМАШ (Росатом), по лазерной наплавке (DMD) – ИЛИСТ СПбГМТУ и МЦЛТ МГТУ. Имеется целый ряд других компаний, которые также представили свои предсерийные образцы.
Из промышленных установок для 3D-печати пластиками, композитами стоит упомянуть Total Z, а также песчано-полимерные принтеры компании «Аддитивные технологии» (печать форм для отливок). Один из ярких успешных примеров изготовления российского оборудования – производство 3D-принтеров для строительной отрасли, где российский бизнес опередил Европу и имеет шанс закрепиться на мировом рынке (АМТ-Спецавиа, Apis Cor). Отдельно следует сказать о российской компании Anisoprint, которая занимается разработкой технологии 3D-печати непрерывно армирующим углеродным волок-ном. Что касается массового сегмента, то, по оценкам Минпромторга (ценовой диапазон до 3-4 тыс.долл. США), в этой области более 30 производителей настольных принтеров.
Крупнейшие потребители аддитивных технологий в России . Среди крупнейших потребителей порошковых материалов на российском рынке можно назвать такие предприятия, как ПАО «Авиадвигатель» и ПАО «НПО «Сатурн» (в обоих случаях – разработка газотурбинных технологий и двигателей), а также ЗАО «Новомет-Пермь» (производство погружных электроцентробежных насосов для добычи нефти).
Наиболее крупными потребителями 3D-принтеров являются государственные компании: Роскосмос, Ростех, Росатом. Так, Роскосмос в 2017 году приобрел уникальный отечественный 3D-принтер «Роутер 3131» с большим печатным полем, изготовленный специально для нужд аэрокосмической отрасли. Государственная корпорация «Ростех» готова инвестировать до 3 млрд. рублей в развитие аддитивных технологий на предприятиях корпорации, в первую очередь в секторах двигателестроения, вертолетостроения, автомобилестроения[17].
Итак, проанализировав современное состояние и перспективы рынка АТ , а также основных конкурентов на данной нише, как в России, так и в мире, можно сформировать возможности и угрозы для развития предприятия (индивидуального предпринимателя) на занимаемой нише, таблица 3. По данным таблицы 3 видно, что рынок аддитивных технологий является перспективным как в России, так и в мире. При этом, растущий спрос, развитие технологий, создают возможности для развития любого предприятия на занимаемой нише. Существует конкуренция с импортом, включая китайские поставки и перспективы возвращения западных конкурентов. Однако, усиленное развитие рынка АТ в России, будет способствовать увеличению ее доли на мировом рынке производства изделий, а также позволит российским компаниям перейти на импортозамещение. Угрозы, описанные в таблице 3, не являются настолько существенными, чтобы не развиваться компании на рынке АТ. Данный рынок все же имеет больше возможностей и сильных сторон, которые позволят не только отдельно взятой организации повысить свою конкурентоспособность, но и в целом, положительно повлияют на долю, занимаемую Россией в анализируемой отрасли.

Таблица 3-SWOТ- анализ рынка аддитивных технологий в России и в мире

В связи с этим, развитие компании или ИП на рынке АТ является целесообразным. Для того, чтобы подробнее рассмотреть основные разделы бизнес –плана, перейдем к следующей главе курсового исследования.