Анализ развития маркетплейсов на международном рынке в 2023 году

По данным Insider Intelligence, мировой рынок электронной коммерции достигнет 6.3 триллиона долларов США в 2023 году и продолжит расти в течение следующих нескольких лет. Цифры доказывают, что онлайн-покупки становятся все более прибыльным вариантом для предприятий во всех секторах. По оценкам, к 2025 году объем онлайн-покупок в мире может превысить 7,5 триллиона долларов США, и на него будет приходиться почти четверть (23,6%) всех потребительских расходов на земле, рисунок 2.1. [14]
Таблица 2.1-Лучшие онлайн-рынки по странам и регионам в 2023 году[14]

ОБЛАСТЬ	МАРКЕТПЛЕЙСЫ	ПОСЕЩЕНИЙ В МЕСЯЦ
Северная Америка	48	4.47 млрд.
Европа	54	2.89 млрд.
Восточная Азия	15	2.03 млрд.
Юго-Восточная Азия	13	1.62 млрд.
Латинская Америка	17	1.41 млрд.
Южная Азия	9	559.41 млн.
Средний Восток	6	349.77 млн.
Австралазия	7	147.07 млн.
Африка	6	69.93 млн.
Центральная Азия	1	6.4 млн.

Лучшими онлайн-рынками по странам и регионам являются: Северная Америка, Европа, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия и другие, таблица 2.1.
Потребители в Северной Америке генерируют наибольший трафик на онлайн-рынки: 4,47 миллиарда посещений в месяц, а 48 различных торговых площадок имеют один миллион или более посещений каждая. Далее следует Европа, которая имеет наибольшее количество различных торговых площадок – 54 имели более миллиона посещений в месяц и генерировали более 2,89 миллиарда посещений от европейских покупателей.
Третье место в таблице занимает Восточная Азия, в первую очередь Китай и Япония, с 2,03 миллиарда посещений, но менее разнообразный ландшафт: только 15 сайтов имеют более одного миллиона посещений каждый. Четвертое место занимает Юго-Восточная Азия с 1,62 миллиарда посещений в месяц с 13 различных онлайн-рынков. И пятое место занимает Латинская Америка с 1,41 миллиарда посещений с 17 различных торговых площадок.
После этих четырех больших регионов, в которые входит большинство развитых экономик мира, уровень трафика существенно падает. Ближний Восток и Австралазия попадают в диапазон от 100 до 350 миллионов. В Африке всего 69 миллионов посещений онлайн-рынков в месяц, и только шесть торговых площадок преодолели отметку в один миллион посещений.
В развивающихся странах рынки часто ориентированы на мобильные устройства, потому что потребители с меньшей вероятностью будут владеть настольным или портативным компьютером. В 2015 году индийская компания Flipkart закрыла свой мобильный веб-сайт и заставила пользователей загрузить свое приложение (хотя позже она отменила это решение).
Электронная коммерция сталкивается с проблемами во многих развивающихся странах из-за низкого уровня использования кредитных карт, медленного доступа в Интернет и неоднородной логистики доставки. Несмотря на это, онлайн-рынки сильно растут во всех регионах, среди которых лидируют Юго-Восточная Азия и Индия.
Электронная коммерция на Ближнем Востоке также набирает обороты (Amazon приобрела лидера Souq) и вызывает интерес со стороны европейских онлайн-продавцов. Там растет число состоятельных потребителей, спрос на западную продукцию, а Ближний Восток географически близок к Европе.
Наиболее популярными маркетплейсами на рынке США являются: Амазонка (Амазон), eBay, Этси, Walmart.com, Target.com, Вэйфэр, Ракутен, Пошмарк, Discogs, StockX, таблица 2.2.
Таблица 2.2- Наиболее популярные маркетплейсы на рынке США[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Амазонка	Глобальный	Общее	2.2 млрд.
2	eBay	Глобальный	Общее	654.5 млн.
3	Этси	Глобальный	Декоративно-прикладное искусство и подарки	445.8 млн.
4	Walmart.com	Северная Америка	Общее	350.4 млн.
5	Target.com	США	Общее	150.7 млн.
6	Вэйфэр	США, Европа	Товары для дома	97.0 млн.
7	Ракутен	Япония	Общее	82.17 млн.
8	Пошмарк	США	Мода	56.2 млн.
9	Discogs	Глобальный	Музыка	45.10 млн.
10	StockX	Глобальный	Мода	30.3 млн.

Покупатели, базирующиеся в США, посетили множество торговых площадок – их было 40 с более чем миллионом посещений в месяц. В США более богатый выбор нишевых торговых площадок, чем в Европе: более 62,0% торговых площадок в США сосредоточены на конкретных категориях продуктов по сравнению с почти 67,0% в Европе. Это очевидно в первой десятке, где присутствуют предметы домашнего обихода, музыка, мода и ремесла. Далее по списку есть несколько веб-сайтов, специализирующихся на книгах, спорте и других товарах для дома и моде.
Amazon по-прежнему доминирует в США, и видно, что маркетплейс получали более двух миллиардов ежемесячных посещений от американских клиентов. Ассортимент Amazon постоянно расширяется и теперь включает в себя музыку, видео, электронику, одежду, мебель, продукты питания и игрушки. Гигант розничной торговли был одним из первых интернет-магазинов, которые добавили отзывы пользователей и рейтинговую шкалу для своих продуктов. Обзоры продуктов теперь считаются одной из самых эффективных тактик для увеличения продаж и укрепления доверия клиентов.
В 2005 г. Amazon представил сервис Amazon Prime. С помощью этой платной услуги клиентам Amazon была обеспечена гарантированная доставка их товаров в течение двух дней. Этот двухдневный вариант доставки стал возможен благодаря эффективному управлению цепочкой поставок Amazon, что позволило ему превзойти своих конкурентов и доминировать на рынке онлайн-розничной торговли. Следующим прорывом стал запуск бесплатной двухчасовой доставки с включенным сервисом Amazon Prime Now.
В дополнении к этому, роботы Amazon Robotics быстро собирают и упаковывают товары 24/7. В 2022 г. на Amazon будет приходится 39,5% всех розничных продаж электронной коммерции в США, или почти 2 из 5 долларов, потраченных американцами в Интернете. Amazon, как и другие интернет-площадки, предлагает огромные возможности для брендов, продающих физические продукты, таблица 2.3.
eBay Inc – это многонациональная корпорация электронной коммерции,
содействующая онлайн-продажам между потребителем и бизнесом. eBay сегодня это многомиллиардный бизнес, работающий примерно в 200 странах. Онлайн-рынок работает как в формате B2C/B2B, так и C2C. Платформа является фаворитом для продавцов, так как на ней достаточно легко начать работу и есть несколько различных способов доставки, включая глобальную программу.
После Amazon, Google Shopping является второй по популярности платформой для поиска товаров покупателями. Google Shopping – это система онлайн-покупок, которая позволяет пользователям сети Интернет искать, сравнивать и покупать товары в различных интернет-магазинах. Это набор разнообразных услуг и направлений, управляемых платформой – Google Merchant Center. Когда она была впервые запущена в 2002 г., Google индексировал данные о продуктах на основе релевантных условий поиска. В 2012 г. Google Shopping перешел на платную рекламную модель, при которой продавцы должны были платить за показ своих продуктов в результатах поиска Google, однако в 2021г. для конкуренции с Amazon сервис вновь стал бесплатным. [9]
Таблица 2.3 – Сравнение маркетплейсов США[15]

Платформа	Amazon	eBay	Google Shopping	Walmart
Пользователей	200млн.	187 млн.	300 млн.	120 млн.
Модель	B2C, B2B	B2C, B2B, C2C	B2C	B2C
Тип продавца	ООО, ИП – юр.лицо	любой	компания с сайтом	ООО, ИП – юр.лицо с опытом
Банковский счет	да	да, Payoneer	–	Payoneer или Hyperwallet
Склад	да, в США	нет	–	да, в США
Реферальные сборы	от 8 до 15 %	за товары сверх лимита 2-15%	н/д	от 8 до 15 %
Первоначальный взнос / залог	–	–	–	–
Плата за ведения бизнеса, в год долл. США	0,99 за каждую продажу (до 40 ед.) или 500 за год	60-36 тыс. долл. США	–	–
Санкции	да	–	–	–

Walmart.com долгое время был каталогом популярных физических магазинов Walmart, и только в 2009 г. был запущен Walmart Marketplace. Это открыло платформу Walmart.com для сторонних продавцов, чьи продукты дополняют существующие предложения. Для иностранного бизнеса данная платформа открыта сравнительно недавно. 18 марта 2021 г. Walmart отменил требования к продавцам на наличие адреса в США или налогового идентификатора предприятия США. В результате продавцы, находящиеся за пределами США, теперь могут продавать на Walmart.com при условии,что они получат одобрение.
В Великобритании лидирующими маркетплейсами являются также Амазонка, eBay, ASOS, Вэйфэр, Винтед и другие, таблица 2.4.
Таблица 2.4- Лидирующие маркетплейсы в Великобритании по данным на 2023 год[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Амазонка	Глобальный	Общее	328.1 млн.
2	eBay	Глобальный	Общее	218.8 млн.
3	ASOS	Глобальный	Мода	70.8 млн.
4	Вэйфэр	Северная Америка, Европа	Товары для дома	10.5 млн.
5	Винтед	Глобальный	Мода	9.0 млн.
6	Заландо	Европа	Мода	4.1 млн.
7	NotontheHighStreet	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	Декоративно-прикладное искусство и подарки	3.7 млн.
8	OnBuy	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	Общее	3.4 млн.
9	МаноМано	Европа	Товары для дома	3.3 млн.
10	ИГРА	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	Электроника	2.8 млн.
11	Книги Абэ	Глобальный	Книги	2.6 млн.
12	Шпок	Европа	Общее	2.10 млн.
13	Хаузз	Глобальный	Товары для дома	893.5 тыс.
14	StockX	Глобальный	Мода	5 тыс.

Покупатели в Великобритании отдали предпочтение 14 торговым площадкам. Большинство из них являются глобальными сайтами, а Amazon и eBay находятся на первых двух позициях. Amazon получал больше ежемесячного трафика, чем следующие 10 торговых площадок вместе взятые, поэтому британские покупатели по-прежнему считают его популярным сайтом.
Здесь отражено несколько категорий товаров – три модных сайта, один сайт декоративно-прикладного искусства и два сайта по продаже предметов домашнего обихода. Возможно, это показывает, что клиенты посещают Amazon из-за большинства своих требований, но для конкретной ниши, которая не очень хорошо обслуживается Amazon, например, для моды, они предпочитают более специализированный сайт.
Только три из лучших торговых площадок, посещаемых британскими покупателями, сосредоточены на рынке Великобритании – OnBuy, notonthehighstreet и GAME. Большинство из них являются глобальными сайтами, а некоторые базируются в Европе.
В Китае лидирующими маркетплейсами являются: Таобао, Пиндуо, JD.com, Тмолл, Випшоп и другие, таблица 2.5.
Таблица 2.5- Лидирующие маркетплейсы в Китае по данным на 2023 год[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Таобао	Китай	Общее	303.40 млн.
2	Пиндуодуо	Китай	Общее	227.60 млн.
3	JD.com	Китай	Общее	138.4 млн.
4	Тмолл	Китай	Общее	81.3 млн.
5	Випшоп	Китай	Общее	3.90 млн.
6	Шопи	Юго-Восточная Азия	Общее	3.36 млн.
7	eBay	Глобальный	Общее	140.8 тыс.
8	Лазада	Юго-Восточная Азия	Общее	21.3 тыс.

Китайские покупатели посещают множество различных торговых площадок, но все они являются китайскими компаниями. Rakuten (Япония), eBay (глобальный), Shopee и Lazada (Юго-Восточная Азия) дополняют другие торговые площадки в Китае. На всех маркетплейсах, посещаемых китайскими покупателями, продаются самые разные товары, поэтому они подпадают под категорию «Общие». В таблице 2.5 представлено сравнение крупнейших китайских маркетплейсов.
Taobao – одна из крупнейших платформ электронной коммерции в Китае. Он принадлежит Alibaba Group и была запущен в мае 2003 г. Торговая площадка Taobao Marketplace является крупнейшим в Китае местом для покупок C2C. Продавцы на Taobao – это в первую очередь частные лица и малый бизнес – их более 10 млн. Они могут размещать товары/услуги и продавать их по фиксированным ценам или через онлайн-аукционы. Большая часть продукции представляет собой широкий ассортимент товаров, продаваемых по фиксированным ценам (аналогично традиционным розничным магазинам). Пользователь может связаться с продавцом через систему обмена мгновенными сообщениями Taobao (Ali Wang Wang). После того как продукт выбран, покупатель оплачивает его с помощью Alipay (платформа онлайн-платежей и мобильных платежей Alibaba). Эти деньги будут храниться на условном депонировании (до 10 дней). Продавец будет уведомлен об оплате, а затем должен отправить товар покупателю. После того как товар получен покупателем, у него есть ограниченное время, чтобы убедиться, что товар удовлетворительный, и покупатель может оценить продукт. Затем платеж будет выпущен из условного депонирования в магазин.
Таблица 2.5 – Сравнение маркетплейсов Китая[15]

Платформа	Alibaba	Taobao	TMALL Global	AliExpress	JD Worldwide
Владелец	Alibaba Group				JD.com, Inc.
Пользователей	779 млн.	600 млн.	800 млн.	500 млн.	387 млн.
Модель	B2B	B2C, C2C	B2C
Тип продавца	ООО, ИП	ООО, ИП физ. лица (только граждане Китая)	ООО, ИП
Банковский счет	Любой банк	Китайский банк	Любой банк		Любой в долл. США
Склад	Любой	В Китае	За пределами Китая или партнерский склад в Китае
Наличие китайской лицензии	не требуется	требуется	не требуется
Первоначальный взнос / залог		1000 юаней (150 долл. США)	50-300 тыс. юаней (7,5-44,8 тыс долл. США)		50 тыс. юаней (25 тыс. долл. США)
Плата за ведения бизнеса, в год долл. США	3,5 тыс.		4,5-9 тыс.	Только комиссия 5- 8%	6 тыс.
Плата за Alipay	1% = ((Цена продукта) + (Плата за логистику)) * 0,01

Только шесть торговых площадок имеют честь привлекать более миллиона японских покупателей в месяц. Amazon находится на вершине с 533,7 миллионами посещений, Rakuten – 473,9 миллиона, а Mercari – 125,3 миллиона, таблица 2.6.
Таблица 2.6- Лидирующие маркетплейсы в Японии по данным на 2023 год[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Амазонка	Глобальный	Общее	533.7 млн
2	Ракутен	Глобальный	Общее	473.9 млн
3	Меркари	Япония, Болгария	Общее	125.36 млн
4	ЗОЗОТАУН	Япония	Мода	42.70 млн
5	Торговый центр PayPay	Япония	Общее	16 млн.
6	Qoo10 Япония	Япония	Общее	12.30 млн

Люди по всей Европе используют огромное количество различных сайтов, таблица 2.7.Самым популярным рынком в Европе является Amazon с 1,27 миллиардами посещений в месяц. Трафик EBay составляет около половины от этого показателя, с 474 миллионами посещений.
Таблица 2.7- Лидирующие маркетплейсы в Европе по данным на 2023 год[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Amazon	Global	General	1.27B
2	eBay	Global	General	474.4M
3	Allegro	Poland	General	198.62M
4	Zalando	Europe	Fashion	138.92M
5	Vinted	Global	Fashion	84.68M
6	ASOS	Global	Fashion	70.8M
7	bol.com	Netherlands	General	59.10M
8	OTTO	Germany	General	56M
9	eMAG	Eastern Europe	General	48.3M
10	Decathlon	Europe	Sports	40.50M
11	Marktplaats	Netherlands	General	40.50M
12	ManoMano	Europe	Homewares	36.70M
13	Fnac	France	General	36.35M
14	Kaufland	Germany	General	35.1M
15	Cdiscount.com	France	General	32.20M
16	La Redoute	France	General	22.14M
17	Lamoda	Russia	Fashion	18.34M
18	Fruugo	Global	General	16.88M
19	Wildberries	Russia	General	16.42M
20	Wayfair	North America, Europe	Homewares	15.69M

Allegro является третьим по популярности европейским рынком с 198 миллионами посетителей. Zalando занимает четвертое место с 138,9 миллионами посетителей. Четырнадцать из 20 крупнейших торговых площадок, посещаемых европейскими клиентами, специально нацелены на регион (или отдельные европейские страны), в то время как остальные являются глобальными сайтами.
Почти 60,0% из 20 крупнейших торговых площадок подпадают под категорию «Общие», продавая широкий ассортимент различных товаров. Модные маркетплейсы Zalando, Vinted и ASOS входят в топ-15, как и магазин товаров для дома ManoMano. Отметим, что российский маркетплейс Wildberries входит в ТОП-20 маркетплейсов Европы и занимает 19-ю строчку рейтинга.
Большая часть латиноамериканского трафика идет на 18 различных торговых площадок. Mercado Libre занимает здесь первое место, а AliExpress и Amazon занимают второе и третье места. Submarino (принадлежащий той же компании, что и Americanas) занимает 16-е место, таблица 2.8. Латиноамериканские торговые площадки разделились между универсалами и модными ритейлерами, такими как Dafiti, Netshoes, Zattini и Kanui. Девять торговых площадок в этом списке ориентированы на Бразилию. Только четыре из них имеют более широкий латиноамериканский рынок, три относятся к глобальным, а один – к Юго-Восточной Азии.
Большая часть австралийского трафика идет на семь различных торговых площадок, причем eBay и Amazon возглавляют список, таблица 2.9. Это единственное место, где мы видим, что трафик eBay приближается к трафику Amazon – в прошлом году он был выше Amazon. Amazon Australia была запущена только в конце 2017 года, но быстро стала важным игроком на австралийском рынке. В Австралии также есть значительные внутренние рынки, Catch.com.au, The Iconic и MyDeal.com.au. В Новой Зеландии есть доморощенный эквивалент eBay в Trade Me, доминирующий в электронной коммерции в стране. Американская компания Target также фигурирует в списке с почти 8 миллионами посещений. Одна торговая площадка ориентирована на моду (The Iconic), а остальные продают товары общего назначения.
Таблица 2.8- Лидирующие маркетплейсы в Латинской Америке по данным на 2023 год[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Mercado Libre	Latin America	General	446.97M
2	AliExpress	Global	General	408.94M
3	Amazon	Global	General	240.3M
4	Shopee	Southeast Asia	General	77.4M
5	Falabella	Chile	General	53.99M
6	Касас Баия	Бразилия	Общее	47.50 млн.
7	Американас	Бразилия	Общее	41.92 млн.
8	Сетчатая обувь	Бразилия	Мода	23.03 млн.
9	Дафити	Латинская Америка	Мода	22.03 млн.
10	Линио	Латинская Америка	Общее	10.14 млн.
11	Понтофрио	Бразилия	Общее	10.10 млн.
12	Дополнительный	Бразилия	Общее	7.60 млн.
13	Заттини	Бразилия	Мода	6.10 млн.
14	Сирс	США, Латинская Америка, Северная Америка	Общее	5.39 млн.
15	Время работы в магазинах	Бразилия	Общее	4.32 млн.
16	Субмарино	Бразилия	Общее	4.10 млн.
17	Кануй	Бразилия	Мода	1.60 млн.
18	eBay	Глобальный	Общее	1.6 млн.
19	Привалия	Бразилия, Мексика, Италия, Испания	Мода	644.20 тыс.
20	Трики	Бразилия	Мода	550.30 тыс.

Таблица 2.9- Лидирующие маркетплейсы в Австралии по данным на 2023 год[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Amazon	Global	General	50.24M
2	eBay	Global	General	49.9M
3	Trade Me	New Zealand	General	19.80M
4	Catch.com.au	Австралия	Общее	8.10 млн.
5	Культовый	Австралия	Мода	7.93 млн.
6	Target.com	США, Австралия	Общее	7.7 млн.
7	MyDeal.com.au	Австралия	Общее	3.40 млн.

Африка, вероятно, имеет самые большие проблемы для электронной коммерции из всех регионов, со многими странами и языками, низким доверием к онлайн-платежам и очень изменчивой логистикой. Тем не менее, эти факторы более последовательны в крупнейших городах, и такие инновации, как оплата наличными в местных магазинах, помогают решить эти проблемы.
Африканская торговая площадка Jumia занимает первое место в списке с 21,83 миллионами посещений в месяц. Далее следуют Египет и Ближний Восток Сук и Амазонка, оба с 15,9 миллионами посещений. Тем не менее, Amazon владеет базаром, но продолжает работать в Египте под собственным брендом. Южноафриканская Takealot.com занимает четвертое место с 12,8 миллионами посещений в месяц, таблица 2.10.
Таблица 2.10- Лидирующие маркетплейсы в Африке по данным на 2023 год[14]

№ п/п	Маркетплейсы	Регион/Страна	Категория продукта	Посещений в месяц
1	Джумия	Африка	Общее	21.83 млн
2	Базар	Ближний Восток, Египет	Общее	15.9 млн
3	Амазонка	Глобальный	Общее	15.9 млн
4	Takealot.com	Южная Африка	Общее	12.80 млн
5	Конга	Нигерия	Общее	1.8 млн
6	БидорБай	Южная Африка	Общее	1.70 млн
7	Зандо	Южная Африка	Мода	467.5 тыс.
8	Килимолл	Африка	Общее	44.2 тыс.

Итак, представленный анализ развития маркетплейсов на международном рынке показал, что лучшими онлайн-рынками по странам и регионам являются: Северная Америка, Европа, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия. Больше всего маркетплейсов насчитывается в Северной Америке и составляет 48ед., в Европе -54 ед., в Восточной Азии- 15 ед. крупных маркетплейсов, в Юго-Восточной Азии- 13 ед. Хуже всего развит рынок маркетплейсов в Африке, Центральной Азии, Австралазии, Южной Азии, там меньше всего маркетплейсов.
Маркетплейсы Amazon и eBay по-прежнему доминируют во многих странах, занимают первую и вторую строчки рейтинга. В Китае лидером маркетплейсов является- Таобао. Важно отметить, что российские маркет- плейсы Wildberries и Ozon не попадают в топ-20 ни в одной стране мира, исключением является Wildberries, который занял 19-ю строчку рейтинга в Европе. Рынок маркетплейсов является достаточно перспективным направлением и имеет еще большой потенциал роста. Следовательно, для удержания наиболее сильных позиций необходима разработка наиболее сильных управленческих решений, направленных на рост бизнеса торговой площадки. Для того, чтобы подробнее оценить конкурентоспособность российских маркетплейсов Wildberries и Ozon на международном рынке, перейдем к следующему параграфу исследования.

Онлайн помощь студентам без посредников, без предоплаты