Диплом на заказ - это просто о сложном!Финансовый, маркетинговый, управленческий анализ на заказ!Анализ рынков на заказ!Разработка бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований на заказ!Дипломные, курсовые, отчеты по практике на заказ!Без посредников и безпредоплат!Качество, большой опыт!

Динамика прибыли и перспективы банковского рынка Северо-Запада


Курсовая работа: «Коммерческие банки в Северо-Западном регионе: тенденции и перспективы развития»

В прошлом году банковский сектор Северо-Западного федерального округа (СЗФО) развивался в русле общероссийских трендов. Рост прибыли в СЗФО составил почти 50% по сравнению с 2010 годом. В основном рост кредитного рынка пришелся на первое полугодие 2011 года, в четвертом же квартал кредитные организации были вынуждены привлекать пассивы дороже, а некоторые – снизить темпы роста портфелей.
В течение всего 2011 года ситуацию на банковском рынке как России, так и СЗФО в большей степени определяли макроэкономические тенденции. Однако свою роль сыграли и внутристрановые тренды, которые были характерны для первого полугодия, когда возобновился рост экономики и банки смогли увеличить кредитную активность. Именно на этот период пришлись наиболее высокие темпы увеличения ссудных портфелей.
Во втором полугодии банки насторожились, поглядывая на ситуацию в Европе, хотя и продолжали кредитовать до тех пор, пока в третьем квартале не начались перебои с ликвидностью и рост ставок по депозитам. Закономерным последствием стало удорожание кредитных ресурсов, что повлияло на активность заемщиков, которую и без того нельзя было назвать высокой. И особенно это проявилось в корпоративном секторе. Он традиционно рос медленнее розницы, хотя темпы увеличения корпоративных портфелей банков СЗФО сопоставимы с общероссийскими.
Рынок корпоративного кредитования в 2011 году в Северо-Западном округе вырос на 25%, что соответствует увеличению корпоративного портфеля всей банковской системы страны (25,6%) и превышает результат 2010 года (тогда рост рынка корпоративного кредитования в СЗФО составил 9,8%).
Прирост выдачи банками СЗФО потребительских кредитов составил 53%. Кредитные организации, скорректировав акценты в риск-менеджменте, немного смягчили требования к заемщикам.
В целом по рынку прирост розничных портфелей составил 25-30%. Кроме того, в первом полугодии банки еще сохраняли низкие ставки, что тоже стало катализатором спроса на кредитование. Помимо восстановления сил в сегментах реального сектора, расширялись программы по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.
В 2011 году темпы увеличения кредитных портфелей банков удвоились по сравнению с 2010-м, в то время как рост объемов просроченной задолженности ускорился в четыре с половиной раза. Это косвенно свидетельствует о том, что банки действительно в какой-то степени ослабили требования к заемщикам, стимулируя рост кредитования.
Главным достижением отечественного банковского сектора в 2011 году можно, без сомнения, назвать высокие темпы роста прибыли. По данным ЦБ, этот показатель достиг рекордных 848 млрд рублей, тогда как в 2010 году он был равен 550 млрд. Прибыль банков СЗФО до налогообложения составила 45,1 млрд, что на 50% больше, чем в годом ранее. Так что ни падение стоимости кредитов корпоративным заемщикам в первом полугодии, ни сложности с доступом к фондированию и удорожание пассивов во втором не помешали банкам заработать.
Этот рост был спровоцирован рядом причин. Прежде всего – снижением отчислений в резервы на фоне увеличения кредитного портфеля. Качество выдаваемых кредитов улучшалось, что позволило банкирам расформировать резервы на возможные потери в пользу балансовой прибыли. Многие кредитные организации утверждают, что на прибыли положительно отразилось и увеличение комиссионных доходов.
В целом по России к росту прибыли банковского сектора привело повышение чистых процентных доходов (на 15% по сравнению с 2010 годом), что подняло совокупную прибыль на 33%, комиссионных доходов и доходов от операций с валютой, которые обеспечили общий прирост прибыли на 15%, и сокращение резервов, увеличившее финансовый результат на 39%. Отрицательно повлияли на прибыль рост операционных расходов, уменьшивший ее на 25%, и операции с ценными бумагами, отнявшие еще 13%.
Высокую динамику прибыли показали небольшие местные организации, например СИАБ и «Советский», а также крупные региональные игроки – банк «Санкт-Петербург» и Балтинвестбанк. Однако на результатах первых двух сказался эффект низкой базы, как и на высоких темпах филиала федерального банка «Зенит». Лидером же в СЗФО по приросту прибыли среди банков общероссийского масштаба ожидаемо стал Сбербанк.
Закономерной тенденцией 2011 года, которая зародилась еще в 2010-м, стало усиление позиций государственных банков. Она продолжает смущать коммерческих игроков, хотя большинство оставили мысль состязаться с госорганизациями за крупных заемщиков в корпоративном сегменте и согласились на роль второго банка для клиента.
В связи с активным выходом государственных банков потеряли свои позиции многие региональные банки, чьи крупные клиенты стали финансироваться посредством госорганизаций, во многих случаях перейдя туда и на расчетно-кассовое обслуживание. Среди основных посткризисных последствий можно назвать дальнейшую активизацию госбанков в рыночном секторе, в частности внедрение программ поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня в портфелях некоторых из них имеются как клиенты государственного сектора, так и крупные корпоративные клиенты, физлица, малый бизнес. Фактически госорганизации оперируют во всех сегментах рынка, что усложняет конкурентную ситуацию и заставляет частные банки активно бороться за свою позицию .
Коммерческие игроки продолжают противопоставлять госконкурентам более гибкий подход, оперативность в рассмотрении заявок и структурировании сделок, большее внимание к предприятиям среднего масштаба. Однако наиболее надежные, качественные клиенты переходят в государственные банки. Таким образом, в коммерческих банках снижается качество заемщиков и кредитных портфелей, а это приводит к увеличению рисков и, соответственно, ухудшает финансовое состояние банков.
Другие изменения в структуре рынка, произошедшие в 2011 году (снижение активности некоторых «дочек» иностранных банков в связи с затруднением фондирования от головных банков, уход ряда из них с рынка), участники рынка серьезными не считают. По их мнению, это не сильно снизило конкуренцию в СЗФО и переток клиентов оказался несущественным.
Очевидно, что 2012 год окажется для отечественных кредитных организаций не столь эффективным по темпам роста и кредитования, и доходности. Банкиры ожидают увеличения кредитных портфелей не более чем на 20%. В целом динамика будет зависеть от мировой ситуации. Прежде всего, не исключена вероятность повторения колебаний с ликвидностью. В настоящее время российский рынок стабилен, ЦБ регулярно предоставляет ликвидность, нет дефолтов, кредитование продолжается, что позволяет давать оптимистичные прогнозы по развитию рынка. Однако в 2012 году оно будет на 100% определяться ситуацией на международных рынках. Наиболее вероятно сходство с 2011 годом – замедление роста экономики и нестабильность. При этом сценарии развития рынки капитала будут постепенно восстанавливаться, но так и останутся закрытыми для большинства средних и мелких банков. Таким образом, проблемы с ликвидностью сохранятся.







Диссертация на заказ без предоплаты, без посредников

Author: Admin