Современное состояние нефтегазовой отрасли России

Масштабность и важность нефтегазовой отрасли в любой стране мира, в том числе и в России просто неоспорима. Топливные ресурсы обеспечивают энергией не только всю промышленную сферу стран, но и практически все сферы человеческой жизнедеятельности. На сегодняшний день огромный вклад в развитие экономики России вносит добыча полезных ископаемых, в частности нефти и газа. Топливные ресурсы решают и стратегически значимую задачу, которая заключается в обеспечении энергетической безопасности страны. Многие производственные отрасли прямым или косвенным образом зависят от ситуации, складывающейся на мировом газовом и нефтяном рынках.
Углеводородный потенциал РФ очень большой, о чём свидетельствует не только полное удовлетворение энергоресурсами внутренних потребителей, но и существенная доля экспорта. В общих чертах структура нефтегазовой отрасли России состоит из таких направлений, как добыча, транспортировка до перерабатывающего предприятия и сама переработка. [48]
Добыча углеводородов- процесс, состоящий из предварительной разведки месторождения, бурения скважины и транспортировки добытых ресурсов до ближайшего места предварительной очистки. Первичная очистка заключается в удалении из нефтепродуктов воды, серных веществ и взвешенных частиц. Транспортировка сырья реализуется различными способами: трубопроводным, по воде, по железной дороге и автомобилями. Самый экономичный метод это перекачка по магистральным трубопроводам, даже несмотря на большие капитальные вложения на строительство сети и обслуживающие сооружения.
Переработку углеводородов осуществляют для получения различных видов нефтепродуктов. Предприятия, занимающиеся переработкой, сокращённо называют НПЗ. Классификация конечных продуктов производится на основании их химического состава. Самый крупный регион по добычи газа и нефти в России- это Западная Сибирь (процент добычи нефти-60%, газа-90%).
В России более 15 крупных компаний, занимающихся добычей нефтегазовых ресурсов, среди которых можно выделить самые известные, такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Рассмотрим подробнее развитие нефтегазового сектора России. Добыча нефти в России в 2018 году составила 555,9 млн т (рост на 1,7% г/г), что является рекордным показателем в истории современной России, рисунок 1.3. [32]

Отметим, что в 2018г. динамика добычи вернулась к росту благодаря ослаблению условий Соглашения ОПЕК+ и запуску новых проектов. В июне 2018 г. Россия и страны ОПЕК пересмотрели соглашение о сокращении добычи, договорившись увеличить добычу (для всех участников соглашения) на 1 млн. барр. в день (мбд). Россия получила право увеличить добычу на 0,2 мбд (0,8-0,9 млн. т месяц) с июля 2018г.
В третьем квартале 2018г. добыча нефти возросла на 3,4% г/г (до 141,2 млн. т) полностью компенсировав спад в первом квартале 2018 (-0,4% г/г). В четвертом квартале 2018 г. добыча продолжила быстро расти (+3,7% г/г, до 143,1 млн. т) из-за ослабления дисциплины в рамках ОПЕК+ и роста спроса в странах ЕС на фоне сокращения поставок из Ирана.
В 2018 г., после 10 лет спада, к росту вернулась Западно-Сибирская нефтяная провинция (+1,4% г/г)- благодаря увеличению добычи на месторождениях в Ямало-Ненецком АО (Новопортовское месторождение) и Тюменской области (Уватская группа). Продолжает расти добыча на юге страны (месторождение им. Филановского, Астраханская область) и в Восточной Сибири (Тагульское месторождение, месторождение Таас-Юрях).
Рост добычи в Западной Сибири и на морском шельфе в 2015-2018гг. привел к заметному увеличению добычи малосернистой (+8,1 млн. т) и сернистой нефти (+15,1 млн. т) при сокращении добычи высокосернистой нефти (-3,3 млн. т), рисунок 1.4.
Наиболее быстро в последние годы росла добыча нефти у «Газпромнефти» (+9 млн т в 2015-2017 гг.) и Татнефти (+2 млн т), тогда как у трех крупнейших ВИНК России – НК «Роснефть», НК «Лукойл» и НК «Сургутнефтегаз» добыча сокращалась. Это было связано как с продолжающимся спадом добычи на базовых месторождениях Западной Сибири, так и с выполнением обязательств в рамках сделки ОПЕК+: «Лукойл» и «Роснефть» были вынуждены перенести ввод некоторых новых месторождений, тогда как «Газпромнефть» успела запустить свои крупнейшие проекты – Новопортовское и Приразломное месторождения – до начала действия соглашения ОПЕК+.
В 2018 г. лидером по темпам роста добычи стала «Роснефть», тогда как показатели других крупных НК стагнировали. Добыча «Роснефти» выросла на 12 млн. т г/г благодаря увеличению добычи на Эргинском кластере (+1,4 млн т г/г) и Уватской группе (+0,9 млн т г/г) в Западной Сибири, и росту в Восточной Сибири (ТаасЮрях: +2,0 млн т г/г, Тагульское: +1,0 млн т г/г), рисунок 1.5.
В 2017-2018 гг. удельные операционные затраты у большинства ВИНК стабилизировались в диапазоне 3-4 долл./барр., компаниям удается сохранять расходы под контролем несмотря на рост физических объемов работ и рост мировых цен на нефть, что часто приводит к увеличению расценок у подрядчиков.
20 крупнейших (по объему добычи) старых нефтяных месторождений Западной Сибири сейчас формируют 43% от всей добычи региона, на 5 крупнейших месторождений приходится около четверти всей добычи. С 2014г. по первый квартал 2017г. добыча нефти на этих месторождениях устойчиво снижалась, рост отмечался лишь на 3 из 20 крупнейших месторождениях. С третьего квартала 2017г. тренд изменился и старые месторождения Западной Сибири впервые за последние 10 лет начали наращивать добычу. Разворот тренда произошел благодаря увеличению инвестиций в бурение (в т.ч. в проходку в горизонтальном бурении) и проведение операций многостадийного гидроразрыва пласта на ключевых (Топ-5) старых месторождениях, 3 из которых разрабатываются «Роснефтью».
В третьем и четвертом кварталах 2018г. добыча на Топ-20 месторождениях Западной Сибири вновь начала снижаться из-за ускорения спада на Малобалыкском (-7,8% г/г в четвертом квартале 2018г.) и ВосточноСургутском (-7,5% г/г в четвертом квартале 2018г.) месторождениях. В 2019-2021гг. динамика добычи нефти в Западной Сибири (+1-2 мл т г/г) вновь может вернуться к росту благодаря ожидаемому увеличению инвестиций в стабилизацию добычи на старых месторождениях «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза».
Рассмотрим динамику капитальных затрат в нефтедобыче. В 2017г. инвестиции в нефтедобычу выросли на 13% г/г, достигнув 1,90 трлн. руб., лидером по динамике капиталовложений стала НК «Роснефть» (+29% г/г), заметно нарастил инвестиции «Лукойл» (+11% г/г), тогда как другие крупные ВИНК сокращали капиталовложения в добычу нефти.
В 2018 г. тренд сменился: капиталовложения в нефтедобычу упали на 6% г/г, до 1,80 трлн. руб. из-за снижения инвестиционной активности «Лукойла» и «Татнефти» и стагнации капитальных вложений «Роснефти» и «Газпром- нефти». «Роснефть» снизила инвестиции в «Роспан» (-34% г/г, на фоне завершения основных строительных работ перед запуском проекта в 2019г.), и в восточно-сибирские проекты. Таас-Юрях (-38% г/г) и Верхнечонскнефтегаз (-21% г/г). Инвестиции в «Самотлорнефтегаз», получивший в 2017 г. налоговые льготы на 35 млрд. руб. в год, продолжили расти (+24% г/г), достигнув 62 млрд. руб. «Лукойл» в 2018 г. заметно сократил инвестиции в проекты в Тимано-Печоре (-9,5% г/г) и в Поволжье (-12,1% г/г). Капиталовложения в ключевой проект компании в ТиманоПечоре – Ярегское месторождение – упали на 30% г/г, до 10,3 млрд. руб., инвестиции в месторождения им. Филановского и им. Корчагина (завершение основного объема строительных работ) упали на 14% г/г, до 47,9 млрд. руб. Низкая динамика инвестиций «Газпромнефти» в 2018г. была связана с завершением основных инвестиций в крупнейшие добычные проекты компании– Новопортовское, Приразломное и Мессояхское место- рождения, рисунок 1.6.
Рассмотрим перспективы инвестиций в нефтедобычу. В 2019-2023 гг. инвестиции в нефтедобычу вырастут на 45% (+19% в реальном выражении) на фоне реализации масштабных программ развития добычных мощностей «Газпромнефтью» и «Роснефтью»: «Роснефть» в рамках стратегии «Роснефть-2022» планирует увеличить добычу нефти и газового конденсата до 250 млн. т к 2025 г. (+18 млн т к 208 г.), введя новые месторождения в Восточной Сибири и обеспечив прирост добычи на старых месторождения в Западной Сибири (Самотлор). «Газпромнефть» в 2018г. объявила о переносе плана по достижению добычи в 100 млн. т нефти с 2020 г. на 2021-2022 гг. (из-за сделки ОПЕК+), при этом добыча в России составит 75-80 млн. .т: основной прирост добычи будет получен на новых проектах в Ямало-Ненецком АО (Тазовское, СевероСамбуровское), рисунок 1.7.
Утвержденная в 2018 г. новая стратегия НК «Лукойл» предполагает органический рост добычи в среднем на 1% г/г в ближайшие годы (до 2025 г.): рост добычи будет сосредоточен в Западной Сибири, Тимано-Печоре и на шельфе Каспийского моря. Удельные капиталовложения (на тонну текущей добычи) у российских компаний остаются существенно ниже, чем у крупнейших международных нефтяных компаний, т.к. в портфеле проектов российских ВИНК по-прежнему преобладают месторождения традиционной нефтью (Западная Сибирь, Восточная Сибирь) со сравнительно низкими затратами, рисунок 1.8.
Рассмотрим текущую ситуацию и перспективу экспорта нефти. В 2018 г. экспорт нефти из России достиг 260,2 млн. т (+2,9% г/г), росту экспорта способствовало ослабление условий соглашения ОПЕК+ (увеличение квоты на добычу на 0,2 мбд). Экспорт в страны ЕАЭС в 2018 г. составил 18,46 млн. т (+1,8% г/г), 99% всех поставок приходится на белорусские НПЗ (18,25 млн. т).
Экспорт за пределы ЕАЭС в 2018 г. вырос на 3,0% г/г, до 241,7 млн. т. Основным экспортным рынком для российской нефти по-прежнему остаются страны СевероЗападной Европы: отгрузки через Приморск и Усть-Лугу в 2018 г. составили 66,3 млн. т (-2,8% г/г). По нефтепроводу «Дружба» (в Восточную Европу) было поставлено 50,5 млн. т (-1,1% г/г), рисунок 1.9. Поставки в Средиземноморье (-1,7% г/г, 27,6 млн. т) и страны АТР через Козьмино (-4,2% г/г, 30,4 млн. т) в 2018 г. снижались, тогда как отгрузки на Китай продолжили быстро расти: через ВСТО и нефтепровод АтасуАлашанькоу было поставлено 38,3 млн. т (+45% г/г). Крупнейшие российские ВИНК в 2014-2018 гг. заметно нарастили экспорт нефти за счет оптимизации объемов переработки: в 2018 г. «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть» поставили на экспорт 191 млн.т (74% всего экспорта).
Рассмотрим показатели экспорта нефти в АТР (рисунок 1.10). В 2018 г. из России в страны Европы было поставлено 144,4 млн. т нефти (-2,0% г/г), Россия остается основным поставщиком нефти для европейских НПЗ (треть от общего импорта). В 2019-2024 гг. основным трендом может стать уход с европейского рынка нефти из Ирана (до 30-35 млн. т ежегодно) и резкое увеличение (до 30 млн. т) поставок из США и Канады. Экспорт нефти из России в Европу к 2024 г. вырастет на 5-7% (до 168 млн. т), поддерживаемый стабильным потреблением в Восточной Европе и Средиземноморье (где многие НПЗ технологически построены под переработку российской Urals) и ослаблением позиций Ирана на рынках стран Южной Европы.
В 2018 г. Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в Китай, серьезно опережая Саудовскую Аравию (56,7 млн. т). В ближайшие годы поставки на китайский рынок продолжат расти благодаря увеличению добычи нефти в Восточной Сибири и расширению ВСТО. К 2020 г. мощности нефтепровода на участке Тайшет-Сковородино вырастут с 70 млн. т до 80 млн. т, на участке Сковородино-Козьмино с 44 млн. т до 50 млн. т. Япония и Южная Корея сильно (более 85% всего импорта) зависят от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Усложняющаяся политическая ситуация (конкуренция между США и КНР) заставит эти страны активнее диверсифицировать поставки нефти, наращивая импорт из России и США. К 2024 г. поставки нефти из России в Японию могут достигнуть 10 млн. т, из России в Южную Корею – 10-11 млн. т.
Итак, выше были рассмотрены показатели добычи и экспорта нефти российскими компаниями по данным за прошедший период и на перспективу.. Не менее важно дать прогноз развития производства российского газа. Прогноз по производству газа в 2019 году увеличен с 710,2 млрд. кубометров до 715,2 млрд. кубов. К 2022 году газодобыча должна составить 764,5 млрд. кубометров, а к 2024 г. – 806,9 млрд. кубов. Ранее ожидалось, что к 2024 году Россия будет добывать лишь 756,5 млрд. кубометров. [9] Динамику развития российской газовой отрасли будет определять рост экспорта газа в связи с поставками по трубопроводам в Китай и вводом в эксплуатацию завода по сжижению газа в рамках проекта «Ямал СПГ». При этом экспорт СПГ к 2022 году достигнет 50,5 млрд. кубометров (+87,7% к 2018 г.), а к 2024 г. – 70,5 млрд. кубов(+162,1% к 2018 г.). Экспорт трубопроводного газа к 2022 году должен увеличиться до 231,2 млрд. кубометров (+4,8% к уровню 2018 г.), а к 2024 году составит 250,4 млрд. кубометров (+13,5% к 2018 г.) [9]
Таким образом, резюмируя выше изложенное можно сделать вывод. Нефтегазовый сектор развивается в русле тенденций, действующих в экономике в настоящее время. В 2018г. российская нефтедобыча после спада, вызванного соглашением ОПЕК+ (-0,3% г/г), вернулась к росту, достигнув 555,7 млн. т (+1,7% г/г). Впервые за последние 10 лет выросла добыча нефти в Западно-Сибирской нефтяной провинции (+1,5% г/г). Благодаря инвестициям «Роснефти» в повышение нефтеотдачи, увеличении проходки в горизонтальном бурении и проведению операций многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) рост добычи возобновился на 4 из 5 крупнейших месторождений Ханты-Мансийского АО.
В 2018г. экспорт нефти из России достиг 260,2 млн. т (+2,9% г/г). Экспорт нефти из России к 2024г. вырастет на 14%, до 296 млн.т, основным экспортным рынком по-прежнему останутся страны Европы (168 млн. т), однако роль поставок в АТР заметно вырастет (100 млн. т); В 2018 г. капиталовложения в нефтедобычу упали на 6% г/г, до 1,80 трлн. руб. из-за снижения инвестиционной активности «Лукойла» и «Татнефти» и стагнации капитальных вложений «Роснефти» и «Газпромнефти». В ближайшие годы мы ожидаем сохранение позитивного тренда на рост добычи и капиталовложений: добыча нефти и газового конденсата к 2024 г. может вырасти на 21 млн. т, до 577 млн. т, капиталовложения вырастут на 19% (в постоянных ценах). Наиболее амбициозные планы имеет «Роснефть» – компания к 2022 г. может нарастить добычу на 18 млн. .т, до 250 млн. т, «Газпромнефть» планирует увеличить добычу (с учетом зарубежных проектов) до 100 млн. т. При этом центр активности в освоении месторождений будет все смещаться на восток и на север.
Современная действительность ставит абсолютно все нефтегазовые компании в такую ситуацию, которая требует рискованных стратегических решений для развития и поддержки бизнеса в условиях нестабильности. И многое зависит от скорости и правильности выбора оптимальной тактики, нацеленной на стратегическое развитие. Прежде всего каждая компания нефтегазовой отрасли должна определить свою роль: диверсифицировать портфель либо сосредоточиться на добыче ископаемых видов топлива или возобновляемых источниках энергии. Главнейшим аспектом остается дальновидность компаний. При грамотном управлении нефтегазовая отрасль может быть катализатором развития не только смежных областей, но и всей экономики в целом. Средства, полученные с продажи ресурсов, рационально вкладывать в строительство инновационных проектов, направленных на создание новых технологий, а так же обеспечить высокий уровень благосостояния населения страны.

Диссертация на заказ без посредников