Аутсорсинг аналитики бизнеса розничных продаж на заказ

Аутсорсинг аналитики розничного бизнеса представляет собой услугу передачи функций по аналитике во внешнее управление. Сейчас только ленивому не нужна аналитика, анализ дает представление о текущем состоянии отрасли или предприятия, позволяет выявить слабые места и разработать стратегические направления.
Давно привычный нам оффлайн уходит в прошлое, на его место пришел онлайн рынок, рынок электронной коммерции, который показал хорошие темпы роста за несколько лет; и это еще не все, рост этого рынка не исчерпан и будет продолжать свое направление в сторону роста.В последнее время особую популярность приобрели маркетплейсы, которые стремительно набирают обороты, как в России, так и в Мире. Однако, оффлайн торговля не уйдет совсем, поэтому и ей находится место на рынке розничного бизнеса.
По имеющимся данным Росстата рассмотрим развитие розничного бизнеса в России за несколько лет. Оборот розничной торговли в России в 2020 году составил 33873 660 млн. руб., а это в разы превышает значение показателя 2000 года

Однако, по отношению к предыдущему году темпы роста розничной торговли демонстрируют снижение, в 2020 году показатель составил 96,8%, более 100,0 % индекс составлял в предыдущие годы, однако, темпы роста розничного рынка замедлились.

Темпы роста оборота розничной торговли в России снизились как на продовольственные, так и непродовольственные товары, в 2020 году индексы составили 98,4% и 95,4% соответственно по продовольственным и непродовольственным товарам.

Однако, объемы розничной торговли на продовольственные и непродовольственные товары ежегодно растут, в 2020 году продовольственных товаров было реализовано на сумму 16587173 млн. руб., непродовольственных -17286487 млн. руб., это в разы превышает значение показателя начала анализируемого периода.

Набольший удельный вес в структуре продаж пищевых продуктов приходится на продукты питания-39,4%, алкогольные напитки занимают -6,7%.

В стоимостном выражении в 2020 году было реализовано продуктов питания на сумму 13 334 204 млн. руб., а это на 2,79% выше показателя предыдущего года и более чем в 1000 раз превышает значение показателя 2000 года. По алкогольным напиткам рост в 2020 году составил 1,81% к уровню прошлого года и объемы продаж сформировались в сумме 2 279400 млн. руб., по сравнению с данными на 2000 год продажа алкогольных напитков выросла в 1000 раз.

Доля непродовольственных товаров в общем обороте России колеблется на протяжении 2000-2020гг. в пределах от 53,5% до 51,0%.

В целом, оборот розничной торговли на душу населения за 2010-2020гг. увеличился в два раза и составил 231 283 руб., в том числе оборот на душу продовольственных товаров-113 254 руб.(+57236 руб.), непродовольственных 118029 (+58456 руб.).

Темпы роста оборота розничной торговли замедлились, а в 2020 году и вовсе снизились, показатель составил 97% к уровню прошлого года, в том числе продовольственные и непродовольственные товары -98,6% и 95,6% соответственно.

По видам предприятий наибольший объем розничных продаж приходится на торгующие организации и ИП, осуществляющие деятельность вне рынка , в 2020 году объемы этих компаний составили 32 286 818 млн. руб., это составляет 95,3%, небольшая доля продаж приходится на розничные рынки и ярмарки-1586842 млн. руб. (4,7%).

По видам предприятий, структура розничных продаж в России в 2020 году выглядела следующим образом: организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства-54%, субъекты среднего предпринимательства-2,1%, малые предприятия-12,2%, микропредприятия-8,7%, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю вне рынка-18,3%, продажа товаров на розничных рынках и ярмарках-4,7%.

Оборот розничной торговли по малым предприятиям в 2020 году снизился на 6,88% к уровню прошлого года и составил 7093,4 млрд.руб. К уровню 2010 года оборот малых предприятий розничной торговли увеличился 69,51%. На 22,65% показал рост оборот розничной торговли средних предприятий за тот же период и в 2020 году показатель сформировался на уровне 729,7 млрд.руб.

По формам собственности предприятий, больше всего оборота розничной торговли приходится на частные компании и составляет 83,7%, на государственную и муниципальную собственность приходится -0,7% оборота и 15,6%-другие формы собственности.

Рассмотрим показатели динамики и структуры общественного питания в России. Структура оборота общественного питания по видам предприятий в 2020 году представлена следующими данными: организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства-39%, средние предприятия-1,4%, малые предприятия-21,4%, микропредприятия-16,1%, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю вне рынка-22,1%.

Больший оборот общественного питания обеспечивают малые предприятия, в 2020 году было реализовано 542,4 млрд. руб., это ниже предыдущего года на 22,69% и на 89,12% превышает показатель 2010 года. По средним предприятиям обороты ежегодно снижаются и в 2020 году составили 19,3 млрд. руб., что ниже показателя начала анализируемого периода на 4,2 млрд. руб.

По формам собственности наибольший объем общественного питания приходится на частную форму-74,9%, небольшую долю занимает государственная и муниципальная собственность(3,6%) и другие формы собственности-21,5%.

Практически по всем видам пищевых продуктов произошло снижение объемов продаж в 2020 году к уровню прошлого года. Индексы колеблятся в пределах от 95% до 99,6%. Только свежие овощи были реализованы на ту же сумму , что и годом ранее, индекс составил 100,0%. В пределах 5% упали продажи в 2020 году на такие продукты как: макаронные изделия, чай, молочные продукты, животные масла, рыба, ракообразные и моллюски, консервы из мяса и мяса птицы.
В пределах 2-3% произошло снижение розничных продаж по таким продуктам как: мясо животных и домашней птицы, продукты из мяса и домашней птицы, маргариновая продукция, сыры жирные, кондитерские изделия, свежий картофель, табачные изделия.По непродовольственным товарам ситуация в 2020 году немного лучше, в отличие от продовольствия. По некоторым группам товаров наблюдается рост продаж к уровню 2019 года. На 36% увеличились продажи часов и компьютеров, на 15,2% произошел рост продаж по аудиоаппаратуре, на 5,2% увеличились продажи телевизоров, на 2,3% рост произошел по косметическим и парфюмерным товарам.Снижение продаж непродовольственных товаров в 2020 году наблюдается по тканям, мужской, женской и детской одежде, по этим группам товаров снижение составило в среднем 8%. Больше, чем на 10% снизились продажи одежды из меха и обуви, туалетного и хозяйственного мыла в 2020 году было реализована на сумму 66 млрд. руб., это ниже предыдущего года на 0,6%.Продажи чулочно-носочных изделий упали на 3,8%, объем реализации этой группы товаров составил 98,8 млрд. руб.
Не более 20% продаж приходится на реализацию одежды и обуви на различных рынках и ярмарках, 81,7% -реализуется в торговых организациях. 7,5% реализуется строительных материалов на рынках и ярмарках, 92,5%-занимает торговля вне рынка. По другим группам товаров в основном реализация осуществляется торгующими организациями и ИП, осуществляющие деятельность вне рынка, лишь небольшой процент реализуется на ярмарках и рынках.

Интересными являются данные по видам продуктов в разрезе основных групп наименований. Наибольший удельный вес в общей сумме продаж мяса птицы и животных приходится на реализацию мяса домашней птицы и составляет 66% в 2020г., свинина и говядина составили 24,1% и 7,0% соответственно. В пределах 1% приходится на телятину и прочие виды мяса и 0,5%- на баранину.

По видам продукции из мяса и мяса птицы больше всего покупается полуфабрикатов-29,8%, по 15-16% продаж приходится на колбасные изделия, сосиски и сардельки, в среднем по 8% занимает доля продаж колбас полукопченых, сырокопченых и копченостей.

По рыбным товарам больше всего приходится на реализацию соленой, маринованной и копченой рыбы -23,4%, консервы из рыбы и морепродуктов- 25%, по другим товарам доля продаж в 2020 году имеет следующие показатели: морепродукты пищевые- 14,4%, икра рыб- 8,2%, рыба замороженная неразделанная- 4,8%, рыба замороженная разделанная- 6,3%, рыба живая и охлажденная- 9,6%.

По животным маслам больше всего покупается крестьянское масло, в 2020 году доля продаж этого продукта составила 46,8%, в динамике этот показатель снизился к уровню 2018г. на 1,6%. По другим видам масел доля продаж показала следующие результаты: масло топленое-1,4%, масло сливочное с наполнителями-5,6%, масло любительское-6,1%, масло вологодское-7,6%.

По растительным маслам около 70% приходится на продажи подсолнечного масла, оливковое масло занимает долю продаж 13,2%, в пределах1-1,5% приходится на продажи льняного (1,1%) и кукурузного масла(1,4%).

По молочным продуктам больше всего покупают сыры жирные (25,6%) и молоко питьевое (20,2%), на творог и кисломолочную продукцию приходится 10,6% и 16,6% соответственно. Небольшую долю в общем объеме продаж молочных продуктов занимают : консервы молочные, сухие-3,6%, из них смеси сухие молочные для детского питания-2,8%, молочные напитки-2,2%, сметана-7,2%.
По кондитерским изделиям больше всего реализуются сахаристые -63,8%, мучные составляют 36,2% по данным на 2020 год, на протяжении 2018-2020гг. эти показатели не существенно меняются.

По крупам больше всего реализуется риса( 29,3%) и гречневой крупы(21,7%), по другим крупам небольшая доля продаж: пшено-4,3%, горох-3,5%, манная крупа-2,2%, перловая и овсяная крупа-12,8%.

По алкогольным напиткам больше всего реализуется пива и пивных напитков, в 2020 году объем продаж составил 748,7 млн.декалитров, по другим видам алкогольным напитков продажи сформировались следующим образом: Водка и ликероводочные изделия-84,8 млн.декалитров, коньяк-11,8 млн.декалитров, винодельческая продукция (без вин игристых и шампанских)-88,9 млн.декалитров , вина игристые и шампанские-17,8 млн.декалитров.
Рассмотрим структуру продаж непродовольственных товаров по основным группам.
По структуре продаж мужской, женской и детской одежды больше всего реализуется –женской и составляет 49,2% по состоянию на 2020 год, мужская одежда-31,2%, детская-19,6%. При этом, доля продаж детской одежды на протяжении анализируемого периода снижается, но рост наблюдается по реализации мужской и женской одежде.

По тканям в России больше всего реализуется хлопчатобумажных, в 2020 году доля продаж составила 52,5%, небольшую долю занимают шерстяные (1%) и шелковые ткани (3,1%).

По обуви наблюдается примерно аналогичная ситуация, что и по одежде, больше всего реализуется женской обуви (49,2%), мужская заняла 31,2% долю рынка продаж и на детскую пришлось 19,6%.

По электробытовым товарам наибольшая доля в объеме продаж приходится на холодильники, морозильники(19,1%) и стиральные машины (15,7%), менее 3% занимают на утюги (2,1%), электрочайники(2,1%), микроволновые печи (2,6%), доля продаж электропылесосов составляет чуть менее 7%, по данным на 2020 год показатель составил 6,7%.

По видам телевизоров больше всего в России покупают жидкокристаллические -62,6% по данным на 2020 год, плазменные составили -5,5%, кинескопным телевизорам видимо уже нет места на рынке, желающих покупать такие телевизоры почти не осталось.

По моторному топливу структура продаж России в 2020 году выглядела следующим образом: дизельное топливо-29,8%, бензины автомобильные-67,3%, газовое моторное топливо-2,4%.

Рассмотрим импорт продукции. Наибольшая доля импорта приходится на такие виды товаров как: говядина (28,4%), масла животные (29,6%), сыры (29,9%), холодильники и морозильники бытовые (43,6%), машины стиральные бытовые (18,9%), автомобили легковые (19,9%). Менее 1% импорта приходится на такие товары как: крупа (0,4%), мука (0,6%), свинина (0,2%). По другим группам товаров доля импорта в 2020 году составила: консервы мясные-6,9%, растительные масла -13,9%, сахар-2,4%, мясо птицы-4,3%.
При сравнении качества отечественных и импортных товаров с 2019-2020гг. наблюдается ситуация, когда среди отечественных товаров больше забракованной продукции. Так, например, по консервам и пресервам рыбным в 2020 году было изъято 53,2% товаров из оборота от количества отобранных образцов. Это самый худший показатель качества среди различных групп товаров. По другим группам отечественных товаров, доля изъятых образцов товаров составила: мясо и мясо птицы(кроме субпродуктов)-5,1%, изделия колбасные-2,7%, консервы мясные-2,9%, рыба и продукты рыбные -4,4%, масло сливочное и топленое -1,5%, молоко кроме сырого -2,4%, сыры-2,8%, пиво-3,6%, плодоовощные консервы-2,0%, мука-2,5%, кондитерские изделия -4,2%, крупа-1,0%, изделия хлебобулочные-0,6%, вина виноградные-0,7%.
По непродовольственным товарам с качеством импортных товаров дела обстоят хуже, чем с продуктами. По некоторым группам товаров качество хуже, чем отечественных. Например, обувь (20%), мебель (14,9%), светильники и осветительные приборы (16%). Качество отечественной обуви и мебели также оставляет желать лучшего, по отечественной мебели было отобрано -11,5% товаров, обуви-18,4% по данным за 2020 год. Хуже всего выглядят отечественные моющие и стиральные средства, было отобрано 71,7% образцов, для сравнения импортные средства более качественные, процент забракованной продукции составил нулевое значение.
В завершении анализа рынка розничной торговли, не лишним будет рассмотреть индексы цен на продовольственные и не продовольственные товары в период с 2010-2020гг. По непродовольственным товарам наблюдается ежегодный рост в среднем 3,0-5,0%, в 2019-2020гг. темпы роста составили 103% и 104,8% соответственно. По продовольственным товарам
максимальный рост цен был зафиксирован в 2010 году и составил 12,9%. На 6,7% выросли цены на продукты в 2020 году, относительно уровня прошлого года. В том числе по алкогольным напиткам индекс составил -101,2% в 2019 году к уровню прошлого года и 102,8% в 2020 году к уровню декабря 2019 года. По продуктам питания максимальный рост цен был зафиксирован в 2010 году, индекс составил 113,7%, на 7,2% произошел рост цен на продукты питания в 2020 году. В среднем по всем товарам рост цен составляет 5% в год с 2018-2020гг., хотя в 2010 году был замечен почти десяти процентный рост цен.

Таким образом, выше был рассмотрен анализ развития рынка розничной торговли в России с 2000-2020гг., который показал, что в целом, оборот этого рынка ежегодно увеличиваются, растут и цены как на продовольственные, так и на непродовольственные товары. Однако, темпы роста розничной торговли замедляются, а в 2020 году показали снижение. Более 50,0% продаж розничного рынка приходится на непродовольственные товары, чуть меньше 50,0% занимают обороты продовольственными товарами. Растет и оборот розничной торговли на душу населения, больше всего оборота розничного рынка приходится на торговые организации, меньшую долю занимает объем продаж на рынках и ярмарках. При этом, частная форма собственности розничных компаний занимает более 80,0% рынка. Обороты рынка общественного питания с 2010-2019гг. стремительно росли и заметно снизились в 2020 году. Не мало товаров реализуется в России как импортного так и отечественного производства, однако среди продуктов больше забракованной отечественной продукции, наблюдается забракованность и среди непродовольственных товаров импортного производства (мебель, обувь). Некоторые товары в различных товарных группах имеют преимущества перед другими и занимают хорошую долю в объемах реализации, но надо сказать, что есть и товары, на которые спрос уже вряд ли появится –это например, кинескопные телевизоры. Да, безусловно, новые, более современные виды изделий способны вытеснять с рынка устаревший товар, так сказать жизненный цикл его уже закончился. Но совершенствоваться свойственно не только товарам, но и видам торговли. Например, с появлением сети Интернет, онлайн торговля также взяла на себя не малую часть продаж, особенно большую популярность получили маркетплейсы. В любом случае розничный бизнес будет развиваться, только вот с ассортиментом, формами и видами торговли всегда необходимо держать руку на пульсе, а то тот кто не успел, тот опоздал)).




Аутсорсинг аналитики бизнеса на заказ без посредников, без предоплаты