Динамика развития рынка логистических услуг в Российской Федерации с 2000-2023гг.

Проведем анализ развития рынка логистических услуг в РФ по имеющимся данным информационно-статистического бюллетеня Министерства транспорта Российской Федерации с 2000-2023гг. За анализируемый период перевозки пассажиров направились в сторону роста и в 2023 г. было перевезено 10158,7 млн. человек, это на 21,51 % выше уровня начала анализируемого пе-риода и 6,17% превышает показатель прошлого года, рис. 2.1.
Снижение перевозок пассажиров наблюдается по морскому транспорту, по другим видам транспорта, динамика положительная. На конец анализируемого периода морским транспортом было перевезено 2,751 млн. человек, это на 40,40% ниже показателя 2020г., рис. 2.2. По автомобильным перевозкам и внутреннему воздушному транспорту рост составил 19,29% и 36,41% соответственно. По воздушному и железнодорожному транспорту количество перевезенных пассажиров увеличилось на 52,21% и 37,96% соответственно, рис.2.2.
Наибольший удельный вес в структуре перевозок пассажиров приходится на автомобильный транспорт, в 2023 г. его доля составила 87,0%, небольшую долю занимают перевозки воздушным, внутренним водным и морским транспортом, рис.2.3.
Общий пассажирооборот увеличился на 58,87% и составил 496,9 млрд. пас км, рис.2.4.
Существенное увеличение пассажирооборота произошло в основном за счет железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта, рис.2.5.
Так, в частности, автомобильный пассажирооборот составил 93,5 млрд. пасс км, это на 13,1 млрд. пасс км больше показателя начала анализируемого периода. По воздушному и железнодорожному транспорту пассажирооборот пассажирооборот вырос на 72,44% и 75,57% соответственно.
По грузообороту также наблюдается положительная динамика, в 2023г. показатель составил 8 656,70 млн.тонн, это на 10,34% превышает показатель 2020г., рис.2.6.
Увеличение грузооборота произошло за счет перевозок грузов всеми видами транспорта, кроме воздушного, по которому грузооборот снизился на 61,08% и составил 0,467 млн. тонн, рис. 2.7.
Наибольший удельный вес в структуре грузооборота приходится на грузооборот транспорта отраслей Минтранса России, в 2023г. его доля составила 50,0%, 41,0% приходится на грузоперевозки автомобильным транспортом, не-большую долю занимают грузоперевозки воздушным, водным, морским и же-лезнодорожным транспортом, рис.2.8. [13]
Количество отправленных грузов водным транспортом в районы Крайнего Севера имеет смешанную направленность, то растет, то падает. В 2023 г. в целом рост составил 1,06%, в натуральном выражении водным транспортом было перевезено 25751,2 тыс. тонн груза, рис.2.9. [11][12][13]
Объемы перевозки сухогрузов увеличились на 4,25% и сформировались на уровне 18753,3 тыс. тонн, рис.2.10. На 1,18% и на 29,77% произошло снижение объемов перевозок наливных грузов и лесных грузов в плотах соответственно, рис.2.10[11][12][13].
По структуре небольшая доля приходится на наливные и лесные грузы в плотах, наибольший удельный вес приходится на сухогрузы, которые составили 72,82%, рис.2.11[13].
Погрузка грузов железнодорожным транспортом снизилась на 3,82% и составила 1235,0 млн. тонн, рис.2.12.
Снижение произошло в основном за счет погрузки каменного угля, руды железной и марганцевой, цемента, черных металлов, лома черных металлов, лесных грузов. Положительная динамика наблюдается по грузам: зерно, строительные грузы, импортные грузы, прочие грузы, включая нефть и нефтепродукты, рис. 2.13.
Итак, по перевозке пассажиров и грузов в РФ наблюдается смешанная динамика, однако, цены на эти виды услуг уверенно идут вверх, по федеральным округам рост цен составил от 10,01% до 19,6% в 2023г. по сравнению с данными прошлого года. Больше всего рост цен произошел в Южном федеральном (+19,0%) и Дальневосточном федеральном округе (+18,9%), рис.2.14.
На грузовые перевозки в целом по РФ рост цен составил 10,5%, больше всего цены выросли в Дальневосточном федеральном округе (+18,9%), меньше всего подорожали грузовые перевозки в Приволжском Федеральном округе (+7,9%), рис. 2.15.
По видам транспорта в целом рост на грузоперевозки произошел на 16,5%, больше всего подорожали грузоперевозки морским(+23,2%) и железно-дорожным транспортом (+21,9%), рис.2.16.
Растут не только цены на тарифы, но уровень среднемесячной заработной платы транспортной отрасли, в 2023 г. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 87116,5 тыс. руб., это на 14,44% больше, чем годом ранее и на 34,37% превышает значение показателя начала анализируемого периода, рис. 2.17.
Однако, численность транспортного комплекса направилась в сторону снижения и в 2023 г. составила 1915734,0 человек, это ниже уровня начала анализируемого периода на 26,38%, рис.2.18.
Сокращение численности произошло в деятельности автомобильного транспорта, городского электрического транспорта, воздушного транспорта, рис.2.19.
Рост численности замечен по деятельности железнодорожного транспорта, внутреннего водного транспорта, морского транспорта, вспомогательной транспортной деятельности, рис. 2.19. По структуре наибольший удельный вес по количеству работников приходится на транспортную вспомогательную деятельность (40,0%), в деятельности железнодорожного и автомобильного транс-порта работает 22,0% и 24,0% работников всего транспортного комплекса, рис.2.20.
Небольшая доля приходится на сотрудников, работающих на воздушном, морском и внутреннем водном транспорте, рис.2.20. Итак, в целом транспорт-но-логистическая отрасль показывает рост, растут объемы перевозки пассажиров и грузов, наблюдается рост цен на транспортные и грузовые перевозки, растет среднемесячная заработная плата сотрудников транспортной отрасли. Единственным показателем, который уверенно снижается- это численность работников. В целом объем рынка логистических услуг с 2014 г. по 2 квартал 2024 г. вырос на 54,16% со 1200 млрд. руб. до 1850 млрд. руб., рис.2.21.[29]
Это объясняется несколькими основными факторами. Во-первых, активное развитие электронной коммерции и повышение спроса на доставку товаров существенно стимулировали логистический сектор. Во-вторых, цифровизация и автоматизация процессов способствовали улучшению качества логистических услуг и росту эффективности. Третий фактор, влияющий на динамику, повышение требований к уровню сервиса со стороны клиентов. Кроме того, росту рынка логистических услуг способствует расширение экономической деятельности в целом и рост потребности в транспортировке товаров на национальном и международном уровнях. На рисунке 2.22 отражена структура российского рынка логистических услуг по укрупненным группам.
Ведущую позицию в структуре занимает транспортировка, на которую приходится около 40,0% общего объема рынка, что объясняется необходимостью перемещения товаров между производителями, складами и конечными потребителями, что является основой логистической системы. На втором месте по значимости находятся услуги складирования, составляющие 25,0 % рынка. Рост доли складирования связан с необходимостью поддержания высокого уровня запасов, чтобы обеспечить бесперебойную доступность товаров на фоне повышенного спроса. В последние годы складская логистика претерпевает модернизацию, включая внедрение автоматизации и систем управления складом, что также увеличивает инвестиции и спрос на услуги в данном сегменте.
Дистрибуция занимает 15,0% рынка, играя важную роль в организации своевременного и точного распределения продукции к розничным точкам или конечным потребителям. В этом сегменте особенно важны точность, скорость доставки и гибкость, так как дистрибуция тесно связана с требованиями роз-ничной торговли и управлением запасами в условиях высокой конкуренции.
Экспедирование, направленное на координацию и сопровождение грузов на всех этапах доставки, включая оформление документации, отслеживание и страхование, занимает 10,0% рынка, направлен на координацию и сопровождение грузов на всех этапах доставки, включая оформление документации, отслеживание и страхование.
Оставшиеся 10,0% структуры рынка занимают прочие логистические услуги, которые включают таможенное оформление, услуги страхования грузов, консалтинговые услуги и IT-решения для управления цепочками поставок. Эти услуги играют вспомогательную, но важную роль, способствуя повышению эффективности всей логистической системы и облегчению работы основных сегментов.
Логистический сектор в России претерпевает серьезные изменения в 2024 году, обусловленные геополитическими событиями, технологическими достижениями и изменением поведения потребителей. Рассмотрим кратко ключевые тренды, которые будут влиять на улучшения в транспортной логистике в РФ в 2025 году.
1.Фокус на импортозамещении и развитии внутренней логистики. В ответ на международные санкции и геополитическую напряженность российские логистические компании все больше отдают приоритет внутренним грузоперевозкам и импортозамещению, что ведет к увеличению объемов логистики.
А)Рост внутреннего рынка. Ожидается, что объем грузоперевозок вырастет более чем на 10%, что будет способствовать формированию автомобильных грузоперевозок.
Б)Развитие новых маршрутов. Важным направлением станет разработка Северного морского пути, как важнейшего коридора для экспорта российских товаров и транзита грузов из Китая в Европу.
2.Переориентация на восточные рынки. Геополитические события способствовали значительному сдвигу торговых потоков с западных рынков на Восток.
А)Рост объемов грузоперевозок. За последний год произошел рост спроса на поставки из Китая на 40,0 % и удвоение контейнерных перевозок из Турции.
Б)Инвестиции в инфраструктуру. Ожидается, что в целом 2024-2025 годах будет инвестировано более 8,3 млрд. рублей в развитие приграничных пунктов и транспортной занятости для поддержки растущего объема грузоперевозок. Эта переориентация дополняется усовершенствованием инфраструктуры, таким как строительство новых терминалов и модернизация существующих объектов, которые имеют решающее значение для поддержки растущих потребностей в логистике на Востоке.
3.Автоматизация и цифровизация процессов. В 2024 году цифровизация логистических процессов достигает нового уровня. Компании все активнее используют новые технологии для повышения эффективности своей деятельности.
а)Системы управления складом (WMS). С их помощью можно оптимизировать управление запасами и автоматизировать процессы внутри складов.
б)Электронное управление документами (EDM). Ожидается, что к 2035 году переход от бумажной к электронной документации достигнет 100,0%, что позволит оптимизировать операции и ускорить процессы доставки.
в)Использование IoT и AI. Интернет-вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI) будут все чаще применяться для мониторинга состояния грузов и оптимизации маршрутов. Например, датчики IoT необходимы для управления расходом топлива и условиями дорожного движения, что приводит к более эффективным стратегиям транспортировки. ИИ помогает прогнозировать погоду и управлять транспортными потоками. Согласно отчету, интеграция технологий автоматизации, включая автономных мобильных роботов (AMR), помогает со-кратить количество несчастных случаев на рабочем месте и повысить производительность на складах.
4.Рост электронной коммерции и расширение регионального рынка. Расширение онлайн-продаж на региональные рынки побуждает поставщиков логистических услуг адаптировать свои стратегии, включая создание новых точек доставки в небольших городах, тем самым повышая доступность услуг.
5.Аутсорсинг логистических услуг. В 2025 году аутсорсинг логистических услуг будет все более востребован как малыми и средними фирмами, так и крупными корпорациями. Компании все больше предпочитают сотрудничество с внешним подрядчиком для передачи процессов найма и управления складским персоналом, вместо трудоустройства рабочих в штат. Это позволяет сосредоточиться на основных бизнес-процессах и повысить эффективность бизнеса за счет оптимизации рутинных операций.
6.Экологические инициативы в логистике. По мере того, как растет глобальное понимание экологических проблем, сектор логистики в России также фокусируется на устойчивом развитии в этом направлении. Ключевые инициативы по устойчивому развитию в экологической сфере включают:
А)Внедрение альтернативных видов топлива и электромобилей для сокращения выбросов углерода, связанных с логистическими операциями. Мировой рынок электромобилей демонстрирует экспоненциальный рост, а продажи в 2022 году превысили 10 миллионов единиц.
Б)Компании все больше осознают углеродный след своих логистических операций, а 51,0% потребителей отмечают, что понимание этого следа будет иметь решающее значение в ближайшие годы.
Логистика в России 2025 г. будет характеризоваться ростом импортозамещения и цифровизации, переориентацией на восточные регионы и акцентом на цифровизацию. Интеграция этих инноваций не только повышает операционную эффективность, но и позволяет российским логистическим компаниям преуспевать в условиях все более конкурентной глобальной среды. Таким образом, рынок логистических услуг имеет хорошие перспективы, а это хороший фундамент для транспортно-логистического предприятия. Для того, чтобы дать характеристику маркетинговой деятельности ООО «АВТО-ТРАНС», перейдем к следующему параграфу выпускной квалификационной работы.