Диссертация: Инвестиционная привлекательность цифровизации и роботизации предприятия лифтовой отрасли (на примере ООО «ЛСУ-Трейд»)
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ
1.1.Сущность инвестиционной привлекательности предприятия и показатели ее оценки
1.2. Цифровая трансформация лифтовой отрасли в России и мире: тенденции и проекты
1.3.Лифтовая отрасль в России: текущее состояние и перспективы развития
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ ООО «ЛСУ-ТРЕЙД»
2.1.Общая характеристика деятельности предприятия лифтовой отрасли ООО «ЛСУ-Трейд»
2.2.Оценка финансового состояния как элемента инвестиционной привлекательности предприятия ООО «ЛСУ-Трейд»
2.3.Анализ инвестиционной привлекательности предприятия лифтовой отрасли ООО «ЛСУ-Трейд»
ГЛАВА 3.ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ ООО «ЛСУ-ТРЕЙД»
3.1.Внедрение цифровизации и роботизации –как важные направления в повышении инвестиционной привлекательности на предприятии ООО «ЛСУ-Трейд»
3.2. Оценка эффективности мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности предприятия ООО «ЛСУ-Трейд»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвестиционная привлекательность организации – это совокупность объективных и субъективных показателей, отражающих потенциальную выгоду от вложения денежных средств в это предприятие. Она понимается финансистами комплексно, как система факторов, зависящих и не зависящих от руководства фирмы. Как отдельный показатель, инвестиционная привлекательность отражает возможную заинтересованность других субъектов рынка в инвестиции, поэтому ее можно также описать как совокупность представлений, складывающихся у инвесторов об этом предприятии.
Для оценки инвестиционной привлекательности было выбрано предприятие лифтовой отрасли. По данным Росстата за 2020-2024гг. объемы производства лифтов в России, уверенно направляются в сторону снижения. Однако, рынок лифтов в России продолжает развиваться, несмотря на временные сложности. Производители адаптируются к новым условиям, а спрос на лифты, в особенности в крупных городах, продолжает оставаться высоким. В будущем ожидается дальнейшее увеличение производства, расширение экспорта и рост доли энергоэффективных решений в сегменте лифтового оборудования.
Лифтовая отрасль в России подошла к цифровой трансформации, меняющей подходы к проектированию, выпуску, эксплуатации и обслуживанию лифтов. Внедряются такие технологии, как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), анализ Big Data и облачные вычисления. Это открывает возможности для роста безопасности, надежности и эффективности оборудования. Нейросети играют важную роль в создании визуализации лифтов, улучшая как внешний вид, так и функциональность этих систем. На основе собранных данных нейросеть обучается различать различные стили дизайна и функциональные характеристики лифтов. В период развития цифровой экономики, инновациями лифтового оборудования являются: умные лифты, улучшенная система безопасности, пониженные панели управления, звуковые подсказки и другое.
Современные лифты оснащаются датчиками и системами телеметрии, которые собирают и анализируют данные о работе оборудования в режиме реального времени. По оценкам экспертов, в 2025 году более 70,0% лифтов в мире будут подключены к IoT-платформам. Внедрение IoT-технологий позволяет получать огромные массивы данных о работе каждого узла лифта. Это дает возможность выявлять проблемы на ранних стадиях и предотвращать поломки до их возникновения.
Предприятие – ООО «ЛСУ-Трейд» не первый год работает на рынке лифтового оборудования и было зарегистрировано 11 февраля 2013 года. Юридический адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозёрная, д. 34, литер А. Организация специализируется на производстве различных металлических конструкций, используемых при изго-товлении лифтов и строительстве зданий. К основным видам продукции относятся: металлические каркасы и конструкции для лифтовых шахт, облицовочные элементы и декоративные металлические панели, аксессуары для кабин лифтов и противопожарных дверей, строительные металлические конструкции, используемые в каркасных зданиях. С компанией сотрудничают крупнейшие предприятия строительной отрасли. Компания является небольшой , при этом в динамике численность заметно сократилась, наибольшую долю в структуре численности занимают рабочие. По гендерному признаку большинство работающих на предприятии- мужчины. Структура управления- является линейно-функциональной.
Анализ финансовых показателей с 2022-2024гг. показал, что компания – ООО «ЛСУ-Трейд» является убыточной, прибыль и рентабельность сформированы со знаком минус, высокая зависимость от внешних источников финансирования, баланс не ликвидный, по диагностике У. Бивера- компания находится в состоянии за год до банкротства. Бальная оценка инвестиционной привлекательности составила 0,58 баллов- это очень низкий показатель. Для наиболее полной оценки развития анализируемой компании, на основании возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон, была сформирована SWOT- матрица, которая показала, что большую угрозу представляют конкуренты, а также отсутствие финансовых ресурсов для развития. При отрицательной прибыли и рентабельности, компания может не получить никаких кредитов. Однако, возможностей у анализируемой организации не мало: рынок лифтовой отрасли является перспективным, прогнозируется спрос на продукцию лифтовой отрасли, а также на «умные лифты». Цифровизация, искусственный интеллект, роботизация – создают благоприятную возможность для развития.
Для повышения инвестиционной привлекательности компании ООО «ЛСУ-Трейд» были предложены пять мероприятий, для реализации в краткосрочном и долгосрочном периодах. В краткосрочном периоде предлагается: 1)Совершенствование продвижения продукции и услуг: создание сайта, внедрение чат-бота на сайте, продвижение услуг в сети Интернет, продвижение услуг через корпоративные мессенджеры (телеграмм, ватцап); 2) Увеличение количества потенциальных потребителей услуг: внедрение голосовых роботов для обзвона и поиска клиентов во всех регионах России, не только в СПБ или области; 3)Улучшение финансового и инвестиционного планирования, прогнозирования, оценки рисков проектов: внедрение цифрового двойника (ЦД)- БИТ. VBM в процесс планирования и прогнозирования инвестиционных и финансовых показателей деятельности предприятия. В долгосрочном периоде предлагается: 1)сокращение затрат на производство и повышение качества лифтового оборудования за счет внедрения сварочных роботов в производство лифтов; 2) увеличение ассортимента производства за счет развития производства умных лифтов.
Так как компания убыточная, а на развитие необходимы финансовые ресурсы, которые компания может не получить ни у одного банка. В связи с этим было предложено: ускорить реализацию товарных запасов, которые на протяжении ряда лет уверенно растут. Это можно сделать с помощью интернет-магазинов или маркетплейсов, которые занимаются реализацией лифтового оборудования и запчастей к ним; а также увеличить продажи можно с помощью цифровых платформ для бизнеса, где компании находят партнеров по различным бизнес-проектам, в том числе в сфере строительства или лифтового оборудования.
На краткосрочные мероприятия необходимы финансовые ресурсы в размере 920,0 тыс. руб. При этом прогнозируется рост продаж минимум на 10,0% от текущих уровней, а расходы по обычной деятельности сократятся на 30,0% . При таком положении дел, затраты на мероприятия окупятся в первый год реализации проекта. Стоит отметить, что 10,0% роста продаж –это пессимистичный сценарий развития, который позволит сформировать уровень валовой рентабельности и рентабельности продаж в пределах 29,0%-30,0%. Оптимистичный и базовый сценарии развития предусматривают рост продаж на 55,0% и 30,0% соответственно. Уровень рентабельности будет примерно таким же как и при росте продаж в 10,0%, это связано с тем, что прогнозируется определенный процент расходов от выручки. Поэтому несмотря на рост продаж и прибылей, рентабельность примерно одинаковая во всех трех сценариях развития.
На долгосрочные мероприятия необходимы инвестиции в сумме 50,0 млн. руб., которые окупятся на 5-й год реализации проекта- в 2030 году. Тогда показатель NV составит +10110,0 тыс. руб. , а NPV +4721,0 тыс. руб. Планируется, что рост продаж будет на низком уровне и составит +10,0% от текущих значений. При этом, рентабельность инвестиций сформируется на уровне 24,04%, валовая рентабельность -40,0% и чистая рентабельность составит 10,0%. При более высоком росте продаж, инвестиции могут окупиться в более сжатые сроки. При самом худшем варианте развития, было также предложено слияние и поглощение, однако, идти по этому пути стоило бы в самую последнюю очередь.
Таким образом, несмотря на тяжелое финансовое положение организации ООО «ЛСУ-Трейд», были предложены мероприятия, которые позволят не только повысить инвестиционную привлекательность, но и выведут компанию на новый уровень управленческого развития, а это создаст благоприятный фундамент для увеличения доли рынка на занимаемой нише. Ведь, рынок лифтового оборудования имеет все шансы на успех, и только тот, кто своевременно разрабатывает эффективные стратегические направления развития, способен одержать победу в этой не простой конкурентной борьбе.
