Методы оценки конкурентоспособности маркетплейсов

В целом, анализируя все определения, можно сказать, что быть конкурентоспособным- это значит быть лучшим. Конкурентоспособность маркетплейсов основана на положительных косвенных, или кросс-платформенных сетевых эффектах: чем больше продавцов представлено на маркетплейсе, тем шире возможности выбора у потребителя, и чем больше потребителей зарегистрировано на маркетплейсе, тем больше ожидаемая прибыль производителя от его использования. Ускоренное наращивание ассортимента и расширение сети ПВЗ –это пути повышения конкурентоспособности. Однако, не только эти показатели формируют конкурентоспособность маркетплейса, к ним также относятся: объём продаж; количество посетителей, количество заказов, средний чек; процент комиссии; маркетинговые инструменты; виды сотрудничества по моделям продаж; ассортимент по категориям товаров; стоимость доставки; послепродажное обслуживание, служба поддержки; система лояльности; наличие роботизации; внедрение искусственного интеллекта в работе маркетплейса и др. Единичными показателями конкурентоспособности маркетплейсов являются: комиссионный сбор, доступность пунктов выдачи заказов (ПВЗ), время ожидания, таблица 1.10. [16]
Таблица 1.10-Единичные показатели конкурентоспособности маркетплейсов

Зарубежные маркетмейкеры признают следующие ключевые факторы успеха на электронных торговых площадках: критическая масса, потоки доходов, безопасность, уровень независимости, технологическая инфраструктура, управление взаимоотношениями, удовлетворение потребностей, таблица 1.11. [20]
Повысить конкурентоспособность маркетплейса можно путем принятия различных мер, которые будут способствовать преодолению негативных последствий конкуренции и достижению необходимого уровня конкурентоспособности на мировом рынке электронной коммерции. Однако, единой методологии оценки конкурентоспособности маркетплейсов или иных компаний, работающих на рынке в сети Интернет не существует, поэтому рассмотрим кратко различные подходы и методы оценки конкурентоспособности. Стоит выделить основные наиболее популярные методы оценки конкурентоспособности маркетплейса: а) оценка конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки; б) оценка конкурентоспособности на основе расчета доли рынка; в)методика внешних конкурентных преимуществ; г) SWOT-анализ; д) метод ключевых факторов успеха. Более подробно данные методики представ- лены в Приложении 3. [5]
Таблица 1.11- Ключевые факторы успеха на зарубежных маркетплейсах[20]

Итак, выше кратко были рассмотрены показатели конкурентоспособности маркетплейсов и методика расчета. Однако, в большинстве случаев некоторые данные не приходится рассчитывать, в связи с тем, что данные по рейтингу маркетплейсов, а также по их доле занимаемой на рынке всегда сеть в различных источниках информации, в том числе и в сети Интернет. По данным ведущего мирового ресурса webretailer.com, лучшими маркетплейсами мира в 2023 году являются: Аmazon, eBay, Rakuten, Shopee, Алиэкспресс, Etsy, Walmart и другие, таблица 1.12.
Таблица 1.12– Лучшие маркетплейсы мира в 2023 году[14]

По данным таблицы 1.12 видно, что наибольшую долю рынка занимают маркетплейсы Amazon и eBay. Amazon привлекает почти 4,8 миллиарда посещений в месяц, а eBay получает 1,2 миллиарда посетителей в месяц. Только Amazon и eBay преодолели отметку в один миллиард посещений. Тем не менее, Shopee, Mercado Libre, Rakuten, Walmart, Etsy и AliExpress не слишком отстают. Каждый из них набирает около 500 миллионов посещений в месяц. Рассмотрим кратко конкурентные преимущества наиболее известных зарубежных маркетплейсов.
1)Amazon. Преимуществами маркетплейса являются: большое количество ниш, в которых можно начать торговлю; встроенные механизмы продвижения, благодаря которым не нужно тратиться на рекламу; отсутствие необходимости в арендованных офисах и складских помещениях; прозрачные правила и тарифы; своевременность выплат; отличную логистика — продавцам не приходится думать о том, как доставить товар покупателям; возможность приступить к работе очень быстро и с минимальными издержками.
2)EBay. EBay – второй по посещаемости маркетплейс за рубежом. Он уступает лишь Амазону. По сравнению с конкурентами на EBay ниже порог входа, меньше бюрократии и не столь яростная конкуренция. Но главное – это общение продавцов с покупателями. Чтобы продавать много и часто, важно установить с аудиторией теплые, доверительные отношения. Начинающим продавцам разрешено продавать максимум 10 товарных единиц ежемесячно с общей стоимостью до 500 долл. США.
3)Etsy. Etsy специализируется на уникальных товарах ручной работы, изготовленных малым тиражом. Это идеальный маркетплейс для творческих личностей, которые хотят одновременно и самовыражаться, и зарабатывать деньги. Через Etsy очень удобно выходить к обеспеченным покупателям из западных стран. Эти потребители ценят качество в сочетании с оригинальностью. Их цель – избежать типового производства. Если они покупают на Etsy вазу, значит они хотят, чтобы их гостиная выглядела не как у всех остальных.
Заботы о логистике, витрине, обработке платежей и технических аспектах администрация платформы берет на себя. Задача продавца заключается только в том, чтобы обеспечить поставки товаров, которые будут пользоваться спросом. Интерфейс этого маркетплейса предельно интуитивный, а главное – он переведен на русский язык. Второе важное преимущество Etsy состоит в более низких комиссиях, по сравнению с большинством крупных конкурентов.
4)Walmart. Основная деятельность Walmart – оптовая и розничная торговля, которую условно можно разделить на три бизнес-подразделения: Walmart USA, Walmart International и Sam’s Club. Торговать на этой платформе разрешено только юридическим лицам из США. Перед открытием аккаунта надо быть готовым к телефонным звонкам и собеседованиям с представителями Walmart, а также к обработке тестовых заказов. Низкая цена является краеугольным камнем стратегии компании. На сайте ритейлера можно найти информацию, которую потенциальные поставщики должны предоставить, чтобы иметь возможность поставлять свои товары в Walmart или Sam’s Club. Среди требуемых документов: отчет о годовом валовом доходе и страховые сертификаты на продукты. [9]
5)Rakuten. Этот японский маркетплейс принадлежит одноименной компании, которая также занимается коммуникационными, информационными и банковскими услугами. В каталоге представлена одежда, а также продукты питания, товары для дома и многие другие наименования. Администрация площадки крайне требовательна к качеству. Продавцы обязаны доказать, что их брендовые товары не являются контрафактом.
6)Aliexpress. Раньше на Aliexpress приходили ради покупки бюджетных товаров. Однако в последнее время растет спрос на более дорогие предметы, в том числе крупную бытовую технику. Площадка сотрудничает с организациями, ИП и самозанятыми. Aliexpress предоставляет доступ к онлайн-курсам и вебинарам по продвижению онлайн-магазина.
7)Allegro. Allegro – один из крупнейших европейских маркетплейсов родом из Польши. Наибольшим спросом тут пользуются товары для здоровья, дома и ухода за детьми, а также электроника, одежда и аксессуары. На этой платформе быстро разбирают брендовые товары. Впрочем, на бывшие в употреблении предметы и реставрированные объекты тоже находятся покупатели. Allegro целенаправленно привлекает к себе новых продавцов из-за рубежа, чтобы обеспечить динамичное развитие бизнеса.
8)Shopee. Специализированные площадки этого маркетплейса работают в 12 странах мира, но ориентирован он больше на Юго-Восточную Азию.
Служба поддержки готова общаться как на местных языках, так и на английском. Изначально Shopee запускался как мобильная платформа, с помощью которой потребители продавали товары друг другу. Теперь сделки совершаются также по направлению от бизнеса к клиентам. Наиболее трендовые товары обычно относятся к категории моды, а также к сфере красоты, быта и домашнего уюта.
9)FlipKart. Flipkart -это компания, занимающаяся электронной коммерцией со штаб-квартирой в Индии. Была основана в 2007 году как онлайн-магазин для продажи книг. С 2018 года Flipkart принадлежит Walmart. Маркетплейс предлагает более 80 категориями товаров. Прежде всего он привлекает продавцов выходом на огромную индийскую аудиторию. [9]
Если посмотреть на категории продуктов, топ-20 торговых площадок в подавляющем большинстве продают товары общего назначения, и только три из них специализируются на определенной категории продуктов – Etsy, Zalando, Wayfair. В топ-20 существует разделение 40/60 между торговыми площадками, которые сами являются ритейлерами, и теми, которые являются только торговыми площадками. Самым известным ритейлером с собственной торговой площадкой является Amazon, где более 50% продаж в настоящее время совершаются продавцами маркетплейсов. Но в него также входят такие компании, как Walmart, JD.com и другие.
Эти компании добавили торговые площадки на свои существующие розничные веб-сайты, предоставив покупателям более широкий выбор продуктов и создав ценовую конкуренцию между продавцами.
Что касается географических регионов, то в топ-20 представлено разнообразное сочетание. Пять из них являются мировыми брендами (Amazon, eBay, Rakuten, AliExpress и Etsy), но есть также торговые площадки из Латинской Америки, Китая, Турции, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Индии и Европы, все они представлены в топ-20.
Итак, выше были рассмотрены наиболее конкурентоспособные маркетплейсы по показателю- доли рынка электронной коммерции. Безусловный лидер- это маркетплейс «Amazon». Он не зря занимает прочные позиции на данной нише. Наиболее эффективные инструменты, применяемые маркетплейсом, также способствуют его укреплению на рынке.
Выше было описано, что основными показателями конкурентоспособности маркетплейса являются: ассортимент, доля рынка, ценовая политики и система лояльности, роботизация, искусственный интеллект и другое. Однако, важно остановиться на некоторых наиболее важных показателях, которые способствуют повышению конкурентоспособности гиганта рынка маркетплейсов- Amazon, а также других крупных зарубежных гигантов рынка.
1)Динамическое ценообразование маркетплейса. По данным Business Insider, цены на Amazon меняются 2,5 миллиона раз каждый день. Модель ценообразования Amazon основана на поддержании максимально низких цен для покупателя. Это означает, что цены на товары могут меняться много раз, даже в течение одного дня. Сохранение низких цен стимулирует лояльность их клиентов и, в конечном итоге, приводит к тому, что Amazon получает выгоду от торговцев, конкурирующих за Buy Box. [21]
82,0% продаж на «Amazon» происходит через Buy Box. Buy Box- это изобретение Amazon, призванное реализовать его главный лозунг – максимальная ориентация на клиента. Именно алгоритмы Buy Box анализируют все предложения продавцов и выбирают для покупателя лучшее. Именно поэтому при попадании в Buy Box вероятность покупки товара увеличивается в разы. [21]
2)Доставка дронами. Служба доставки товаров маркетплейса «Amazon» по воздуху запущена в двух городах США и работает в тестовом режиме. Дроны доставляют до 50 заказов в день. Разрешение на осуществление доставки дронами было получено Amazon в 2020 году. В настоящее время сервис работает в пилотном режиме в городе Колледж-Стейшн в Техасе, а также в Локфорде в Калифорнии.
Доставка осуществляется в светлое время суток в течение пяти дней в неделю. Зона доставки разделена на четыре сектора, в каждом из которых может работать только один дрон. Компания планирует расширение зоны покрытия доставки по воздуху; как только сервис станет доступен для пользователей, они получат соответствующее уведомление.
Кроме «Amazon» доставку дронами осуществляет Walmart. Американский торговый гигант «Walmart» расширяет сотрудничество с разработчиком беспилотников DroneUp. Партнеры договорились о развертывании сервиса экспресс-доставки дронами в шести штатах: Аризоне, Арканзасе, Флориде, Техасе, Юте и Вирджинии. Беспилотники будут доставлять продукты питания и товары первой необходимости из сетевых супермаркетов Walmart заказчикам, охватывая потенциальную аудиторию в 4 млн. домохозяйств. Цель компании – выйти на доставку 1 млн. посылок по воздуху в год. [37]
Ритейлер объявил о запуске экспресс-доставки после серии пилотных проектов, проведенных совместно с DroneUp. Последние два года беспилотники стартапа помогали Walmart доставлять наборы для тестирования на COVID-19 и продукты в тестовых районах, а сам стартап работал над платформой для управления парками дронов-курьеров. Судя по всему, результаты сотрудничества удовлетворили Walmart – компания решила запустить полноценные службы доставки сразу в шести американских штатах. На данный момент это крупнейший сервис доставки дронами на территории США.
В рамках новой службы беспилотники DroneUp будут выполнять ту же работу, что и штатные курьеры Walmart на велосипедах и автомобилях. Клиенты смогут выбрать и оплатить продукты через мобильное приложение, после чего работники магазина заполнят грузовой отсек дрона и отправят его на указанный покупателем адрес. За парком летательных аппаратов будут наблюдать операторы, но управление полетами и прокладывание маршрута на себя возьмут алгоритмы машинного обучения. Сервис будет работать в светлое время суток – с 8:00 до 20:00 – и потребует отдельной платы в размере 3,99 долл. США. Заявленное время доставки – в пределах 30 минут.
С 8:00 до 20:00 клиенты смогут заказать десятки тысяч соответствующих товаров, таких как Tylenol, подгузники и булочки для хот-догов, которые будут доставлены по воздуху всего за 30 минут. За плату в размере 3,99 долл. США. клиенты смогут заказать товары весом до 4,5 кг.
Сейчас Walmart строит 34 «темных магазина» со взлетными площадками для дронов. Посетить эти магазины лично нельзя – они работают как складские предприятия и доставляют продукты только по предварительному заказу. Тем не менее, ассортимент товаров будет тот же, что и у обычных магазинов Walmart. В компании также отметили, что сотрудничество между Walmart и DroneUp не ограничится доставкой продуктов питания. В перспективе стартап предложит местным предприятиям и муниципалитетам решения для обслуживания других отраслей, включая страхование, реагирование на чрезвычайные ситуации и задачи в области недвижимости. Например, строительные агентства смогут отслеживать ход выполнения работ на своих площадках с помощью аэрофотосъемки с беспилотников. [37]
3)Искусственный интеллект в борьбе с фальшивыми отзывами на маркетплейсе. Компания «Amazon» нашла еще один способ применения технологий искусственного интеллекта. Недавно представители компании заявили, что используют AI для борьбы с фальшивыми отзывами. Искусственный интеллект способен анализировать тысячи данных, выявляя поддельные комментарии, которые являются большой проблемой для всех компаний. Фальшивые отзывы наносят значительный вред репутации бренда. Они могут подтолкнуть покупателей к принятию ложных решений при выборе товаров. Согласно статистике, из-за поддельных отзывов потребители в два раза чаще выбирают некачественные товары. Мошеннические организации зачастую используют различные платформы для покупки, продажи и
размещения фальшивых отзывов. Так, в 2022 году компания Amazon выявила более 23000 групп в социальных сетях, которые занимались созданием поддельного контента. Стоит заметить, что общее число участников этих групп превысило 46 миллионов человек. Существуют различные способы обнаружения фальшивых отзывов. Искусственный интеллект, который борется с мошенничеством на сайте «Amazon», способен учитывать ряд факторов для их
выявления. Среди них история взаимодействия автора комментария с другими онлайн-аккаунтами, его активность на платформе, другие отзывы и любое необычное поведение. За последние несколько лет, что «Amazon» использует искусственный интеллект в борьбе с мошенниками, компания добилась значительных успехов. Однако, она не планирует останавливаться на достигнутом и инвестирует в новые инструменты, которые должны улучшить защиту клиентов и продавцов на платформе. [11]
4) Складская роботизация. Роботы Kiva используются на 13 складах Amazon, а их общая численность составляет около 30 тысяч. Вице-президент компании Дейв Кларк отмечает, что армия складских роботов снизила операционные расходы компании примерно на 20,0%.[21]
Итак, выше кратко были рассмотрены наиболее перспективные направления в повышении конкурентоспособности маркетплейсов, работающих на зарубежных рынках. Для повышения конкурентоспособности и удержания наибольшей доли рынка необходимо постоянное совершенствование существующих стратегических направлений развития торговой площадки, внедрения новых, наиболее перспективных направлений в развитие бизнеса, такие как: динамическое ценообразование, доставка дронами, складская роботизация, искусственный интеллект и другое.
Зарубежные торговые площадки позволяют онлайн-продавцам расширить свою аудиторию, повысить узнаваемость бренда и существенно увеличить доход. Резиденты России и стран СНГ могут вести торговлю на иностранных маркетплейсах с исключительно платежеспособной аудиторией. Платформы для онлайн-коммерции существенно различаются по своим требованиям к продавцам, размеру комиссий, организации хранения и логистики.

Вывод по первой главе: Маркетплейс представляет собой онлайн-площадку для продажи, покупки товаров и услуг, платформа электронной коммерции, предоставляющая информацию о продукте или услуге третьих лиц.
Мaркетплейсы стaли популярными в конце 1990-х годов, когдa в Интернете нaчaли появляться первые торговые площaдки, позволяющие продaвaть и покупaть товaры и услуги в одном месте.
Основными задачами маркетплейсов являются: увеличивать продажи, привлекать дополнительный трафик, осуществлять продвижение товаров и услуг, помогать быстро запустить бизнес, упрощать логистику, расширять географию присутствия. Маркетплейсы подразделяются на различные виды и типы: по ассортименту, по тематической категории, по бизнес-модели, по схемам взаимодействия и т.д. Основными бизнес-моделями маркетплейсов являются: абонентская оплата (подписка), комиссия с каждой сделки , плата за размещение, комиссия за лид, фримиум, инструменты продвижения, реклама, акции и распродажи.
Конкурентоспособность маркетплейсов основана на положительных косвенных, или кросс-платформенных сетевых эффектах: чем больше продавцов представлено на маркетплейсе, тем шире возможности выбора у потребителя, и чем больше потребителей зарегистрировано на маркетплейсе, тем больше ожидаемая прибыль производителя от его использования. Единичными показателями конкурентоспособности маркетплейсов являются: комиссионный сбор, доступность пунктов выдачи заказов (ПВЗ), время ожидания. Зарубежные маркетмейкеры признают следующие ключевые факторы успеха на электронных торговых площадках: критическая масса, потоки доходов, безопасность, уровень независимости, технологическая инфраструктура, управление взаимоотношениями, удовлетворение потребностей.
Повысить конкурентоспособность маркетплейса можно путем принятия различных мер, которые будут способствовать преодолению негативных последствий конкуренции и достижению необходимого уровня конкурентоспособности на мировом рынке электронной коммерции. Однако, единой методологии оценки конкурентоспособности маркетплейсов или иных компаний, работающих на рынке в сети Интернет не существует, поэтому стоит выделить основные наиболее популярные методы оценки конкурентоспособности маркетплейса: а) оценка конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки; б) оценка конкурентоспособности на основе расчета доли рынка; в)методика внешних конкурентных преимуществ; г) SWOT-анализ; д) метод ключевых факторов успеха. Важными показателями конкурентоспособности маркетплейса являются: ассортимент, доля рынка, ценовая политика и система лояльности, роботизация, искусственный интеллект. Самым крупным и наиболее конкурентоспособным маркетплейсом на мировом рынке является Амазон, который применяет новейшие инструменты в управлении торговой площадкой: динамическое ценообразование, складская роботизация, доставка товаров дронами, искусственный интеллект при борьбе с мошенническими отзывами и т.д. При выходе на мировой рынок российским маркетплейсам «Ozon» и «Wildberries» необходимо ориентироваться на зарубежного потребителя, на развитие зарубежных площадок и принимать необходимые меры по повышению эффективности своей деятельности. Для того, чтобы оценить конкурентоспособность маркетплейсов «Ozon» и «Wildberries» на мировом рынке, перейдем к следующей главе исследования.