Оценку конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия АО «Агрофирма «Немский» целесообразно начинать с рейтинга предприятий отрасли. Так, по данным за 2023г. согласно рейтинга организаций по выручке по виду деятельности: 01.41 «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока» (Приложение 5) в десятку лидеров входят компании: АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ООО «Пачелмское хозяйство», ООО «Сибирская Нива», ЗАО «Назаровское», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское», ООО «Хорошее дело», АО «Агрокомплекс Павловский», ООО «Агропромышленная компания продовольственная программа», Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз-племзавод «Казьминский», ЗАО Племзавод «Ирмень», рисунок 31.
Компания АО «Агрофирма «Немский» в данном рейтинге занимает 38 строчку с выручкой 1 820,0 млн. руб. Таким образом, доля компании АО «Агрофирма «Немский» небольшая. Итак, лидирующие компании отрасли- АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ООО «Пачелмское хозяйство», которые поделили первое и второе места рейтинга.
Рассмотрим конкурентные преимущества этих организаций в сравни-тельной таблице 10. Компания АО «Агрофирма Дмитрова Гора» является достаточно крупной, в 2023 году среднесписочная численность работников составила 1281 человек, это на 24 человека больше, чем в 2022 году. Группа компаний «Агропромкомплектация» – это одно из ведущих в РФ агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка», входящее в перечень системообразующих предприятий РФ. Специализация Группы: свиноводство и молочное животноводство, переработка сырья, производство продукции и ее реализация потребителям. Группа занимает пятое место в национальном рейтинге крупнейших производителей свинины, а также лидирующие позиции среди производителей молока и переработчиков мяса в России.
Таблица 10- Характеристика основных конкурентов компании АО «Агрофирма «Немский»
Показатели | Конкурент 1: АО «Агрофирма Дмитрова Гора» | Конкурент 2: ООО «Пачелмское хозяйство» | Объект исследования: АО «Агрофирма «Немский» |
Выручка, млн. руб. | 14529,0 | 9551,0 | 1820,0 |
Численность, чел. | 1281 | 934 | 562 |
Ассортимент | Колбасные изделия; деликатесы; замороженные полуфабрикаты; молоко и молочная продукция(кефир, сметана, творог зерненный, молоко, масло сливочное); охлажденное мясо | Зерновые, зернобобовые, кормовые и технические культуры; семена озимой и яровой пшеницы отечественной и европейской селекции; молоко сырое | Молоко сырое |
Качество | Высокое качество | Высокое качество | Высокое качество |
Наличие интернет сайта |
http://www.apkholding.ru/ https://iskrennevash.com/ https://gorki-ferma.ru/ https://dmitrogorsky.ru/ |
http://www.rusmolco.com/
|
http://www.nemskij.ru/
|
Количество брендов, ед. | 3 бренда: «Искренне Ваш», «Ближние горки», «Дмитрогорский продукт» | 1 бренд: «Русмолко» | 1 бренд |
Сотрудничество с маркетплейсами | Да, осуществляется | Да, осуществляется | Да, осуществляется |
Инновационные технологии производства | Организация поения животных, вентиляция помещений, навозоудаление на всех комплексах – автоматические .Комплексы оборудованы по европейской технологии холодного беспривязного содержания – микроклимат для коров создается за счет циркуляции воздуха в большом крытом помещении. |
Автоматизированные доильные установки с высокой пропускной способностью, роботы для подвигания корма, специальная система микроклимата и орошения, автоматическая система навозоудаления, станции автоматической выпойки для телят и многое другое.
|
Нет |
Собственные магазины для реализации | Имеются | Нет данных | Имеются |
Валовый надой молока в год, тонн | 220000 | 161000 | Нет данных |
Надой на одну корову, литров в год | 11000 | 12000 | 11000 |
Общее поголовье в год, голов | 50000 | 33000, в т.ч. 16000-коровы | 400 |
Регион | Тверская область | Пензенская область | Кировская область |
Брендами компании являются: «Искренне Ваш», «Ближние горки», «Дмитрогорский продукт», таблица 11.
Таблица 11- Бренды компании АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
Бренды /характеристика |
«Ближние Горки» | «Дмитрогорский продукт» | «Искренне Ваш» |
Фото бренда | |||
Описание |
«Ближние Горки» – динамично развивающийся бренд, ассортимент которого включает в себя высококачественные продукты, созданные из лучших ингредиентов с применением уникальных рецептур.
|
«Дмитрогорский продукт» – это свежие колбасы, деликатесы и молочная продукция, при производстве которых мы используем только свежее и натуральное сырье с собственных ферм. | «Искренне Ваш» – это натуральные молочные продукты: |
Ассортимент |
Охлажденное мясо и полуфабрикаты Колбасные изделия Деликатесы Замороженные полуфабрикаты Молочная продукция
|
Колбасные изделия Деликатесы Замороженные полуфабрикаты Молоко и молочная продукция
|
Молоко Кефир Творог зерненный Сметана Масло сливочное |
У каждого бренда имеется собственный сайт, рисунок 32.
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включает несколько направлений работы: свиноводство, мясопереработка, молочное животноводство, переработка молока. Свиноводство: 6 автоматизированных свиноводческих комплексов в Ржевском и Конаковском муниципальных округах.
Мясопереработка: ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», введен в эксплуатацию в 2014 году. Переработка мяса – 80 тыс. тонн в год, производство колбасных изделий – 26 тыс. тонн в год. Цех технических фабрикатов производит 2,6 тыс. тонн мясокостной муки и 1,9 тыс. тонн технического жира в год.
Молочное животноводство: животноводческие молочные комплексы КРС с содержанием племенного стада голштинской породы общей численностью 12 000 голов (филиалы АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – «Дмитрогорское молоко» и «Ручьевское молоко»). С 2017 года АО «Агрофирма Дмитрова Гора» носит статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.
Переработка молока: ООО «Дмитрогорский молочный завод» – это од-но из самых инновационных предприятий по переработке молока в России. Производственные мощности: переработка сырого молока – 87,6 тыс. тонн молока в год, производство готовой молочной продукции – 50 тыс. тонн в год.
Фирменная розничная торговая сеть Группы компаний «Агропромкомплектация» (АО «Агрофирма Дмитрова Гора») в 5 субъектах РФ включает свыше 100 магазинов «Дмитрогорский продукт» и фермерских лавок «Ближние Горки» (магазины премиум-сегмента в Москве, Московской и Курской области). Натуральная высококачественная мясная и молочная продукция производится предприятиями Группы компаний «Агропромкомплектация» компаний под торговыми марками «Ближние Горки», «Искренне Ваш», «Дмитрогорский продукт». Молочное животноводство – одно из приоритетных направлений деятельности ГК «Агропромкомплектация».
Итак, выше было дана краткая характеристика конкурента – компания АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (ГК «Агропромкомплектация»). Еще одним конкурентом компании АО «Агрофирма «Немский» является- ООО «Пачелмское хозяйство». Данная компания работает под брендом «Русмолко» -это один из лидеров молочной отрасли страны и самый крупный производитель молока в Пензенской области, рисунок 33.
ООО «Пачелмское хозяйство» расположено в Пачелмском районе Пензенской области. На порядка 10 тыс. га земли выращивается озимая и яровая пшеница, ячмень, кормовые и технические культуры. Помимо растениеводства, в хозяйстве развивается животноводческое направление. Молочное животноводство – это основное направление деятельности «Русмолко», которое демонстрирует положительную динамику развития с первого года работы.
Валовый надой молока-сырья по итогам 2023 года составил 161 000 тонн. Важно отметить, что на молочных комплексах «Русмолко» повсеместно внедрены новые технологии, способствующие повышению эффективности предприятия и увеличению молочной продуктивности животных.
Итак, выше была дана краткая характеристика конкурентов компании АО «Агрофирма «Немский». Они отличаются большой численностью, большей производительностью, широким ассортиментом продукции, применением инновационных технологий в производстве, высокий валовый надой молока в год, большое количество поголовья. В связи с этим производство и объемы продаж имеют внушительные цифры. По сравнению с лидерами отрасли, компания АО «Агрофирма «Немский» имеет более слабые показатели. Таким образом, проведенное исследование можно представить в виде матрицы М. Портера, рисунок 34.
По матрице 5 сил М. Портера видно, наибольшую угрозу составляют потребители, так как они могут переключиться на продукцию других фирм- производителей молока и молочных продуктов. Однако, возможностей все же больше, в частности, выход на новые рынки (Фуднет), увеличение охвата потребителей (через маркетплейсы В2В и В2С), развитие инновационных технологий, роботизации, умных браслетов для коров и другое, будут способствовать повышению производства молока и молочных продуктов- все это создает благоприятную платформу для развития компании АО «Агрофирма «Немский». По матрице Ансоффа, компания АО «Агрофирма «Немский» работает на существующем рынке с существующим продуктом, на пересечении этих показателей образуется стратегия- проникновения на рынок (увеличение рыночной доли), рисунок 35. Увеличить долю на рынке можно путем увеличения объемов продаж сырого молока, а также расширения ассортимента молочной продукции, разработки нового продукта.
Так как доля, занимаемая компанией АО «Агрофирма «Немский» малая, но спрос на молочную продукцию достаточно высокий, как показал выше представленный анализ, поэтому учитывая данные факторы, можно определить к какой группе относится компания: звезды, собаки, дойные коровы, знаки вопроса. Это возможно сделать с помощью матрицы BCG, рисунок 36.
На пересечении низкой доли рынка и высокого спроса- образуется квадрат- «дикие кошки». Это направления, которые относятся к быстрорастущим отраслям, но при этом пока не успевают за рынком. Чтобы они начали приносить хороший доход, в них нужно инвестировать активнее – укреплять их положение на рынке. Таким образом, компании АО «Агрофирма «Немский» необходимо совершенствовать существующие стратегии, с целью развития и перехода в категорию «звезды». Объединив все возможности и угрозы компании, а также сильные и слабые стороны, сформируем СВОТ-матрицу, таблица 12. По данным таблицы 12 видно, что компания АО «Агрофирма «Немский» имеет как сильные, так и слабые стороны, более того возможности могут позволить добиться желаемых результатов.
Таблица 12- SWOT-анализ компании АО «Агрофирма «Немский»
Возможности
Отрасль молочной продукции- перспективная. Также новым рынком является рынок НТИ «Фуднет», который будет способствовать развитию компаний. Увеличение ассортимента, вывод новых товаров на рынок. Развитие маркетплейсов В2В и В2С. Внедрение ИИ в производство, планирование, электронные браслеты для коров, роботизация и другое. |
Угрозы
Большое количество конкурентов, более сильные решения у конкурентов, широкий ассортимент у других компаний. Компании –конкуренты применяют роботизацию и ИИ в производстве продукции: автоматизированные доильные установки с высокой пропускной способностью, роботы для подвигания корма, специальная система микроклимата и орошения, автоматическая система навозоудаления, станции автоматической выпойки для телят и многое другое. |
|
Сильные стороны
Наличие прибыли, объемов продаж, разработана организационная структура, высокое качество молока. Осуществляется продвижение на маркетплейсах В2В
|
Поле: Силы и возможности Наличие прибыли позволяет компании вкладывать средства в дальнейшее развитие, внедрение роботизации, ИИ, расширения ассортимента продвижение на маркетплейсах В2В, В2С – позволят увеличить долю компании на рынке. |
Поле: Силы и угрозы
Вывод нового товара на рынок, расширение ассортимента, внедрение инноваций в производство, создадут барьеры для конкурентов. Усиление продвижения на маркетлейсах В2С позволят увеличить объемы продаж. |
Слабые стороны
Слабый ассортимент, компания специализируется только на молоке. Не применяются ИИ и новые технологии в производстве, планировании и прогнозировании. Малые объемы производства, небольшие прибыли и рентабельность, компания финансово-зависимая. |
Поле: Слабость и возможности Рост спроса на молочную продукцию позволит улучшить финансовое положение компании. Применение ИИ , роботизации, электронные браслеты для коров, расширение ассортимента, реализация продукции на маркетплейсах В2С –все это позволит повысить объемы производства и продаж. |
Поле: Слабость и угрозы
Появление новых конкурентов, лучшее развитие у лидеров-отрасли, широкий ассортимент продукции- конкурентов- все это не лучшим образом сказывается на финансовых показателях компании. |
Для увеличения доли на рынке, компании необходимо совершенствовать товарную стратегию и стратегию продвижения. Для улучшения товарной стратегии целесообразно расширение ассортимента, вывод нового продукта на рынок. Совершенствовать стратегию продвижения можно путем: продвижения на маркетплейсах в сегменте В2С (бизнес-потребителю), а также иных инновационных способах.
Таким образом, представленный анализ по предприятию АО «Агрофирма «Немский» показал, что компания не первый год работает на рынке производства молока и по данным на 2023 г. занимает 38 строчку рейтинга отрасли. Однако, несмотря на наличие прибыли, показатели рентабельности достаточно низкие, расходы растут наиболее быстрыми темпами, по сравнению с объемом продаж. Наибольшая доля капитала сформирована за счет заемных средств финансирования, то есть компания является финансово-зависимой. На предприятии сформирована линейно-функциональная структура управления. Однако, в производстве не применяется искусственный интеллект, роботизация и другие инновационные технологии. Более того, мощности компании не высокие, всего насчитывается 400 голов, численность также не большая по сравнению с лидерами-отрасли. АО «Агрофирма «Немский» нельзя назвать конкурентоспособной, требуется увеличение доли на рынке за счет наиболее эффективной стратегии производства и реализации продукции, так как в настоящее время ассортимент компании представлен только одним молоком. Для того, чтобы определиться с выводом нового товара на рынок, необходимо проведение дополнительного анализа по изучению наиболее перспективных направлений товарной политики. Для рассмотрения этой части вопроса, перейдем к следующей главе выпускной квалификационной работы.
