ВКР. Контейнерные перевозки (глава 1) 2025
1.3.1. Контейнерный рынок России в 2021 г.
1.3.2. Контейнерный рынок России в 2022 г.
1.3.3. Контейнерный рынок России в 2023 г.
1.3.4. Контейнерный рынок России в 2024 г. и его перспективы
1.3.1. Контейнерный рынок России в 2021 г.
В 2021 г. объем контейнерных перевозок грузов в России достиг 73,2 млн. тонн, что в 1,7 раза больше в сравнении с 2017г., когда показатель измерялся 43,9 млн. тонн. Такие данные содержатся в исследовании, которое аналитики BusinesStat обнародовали в конце июля 2022 г. Согласно докладу, в 2020-2021гг. карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, существенно замедлили мировую логистику, многие цепочки поставок были нарушены, но сегмент контейнерных грузоперевозок в России продолжал расти. В 2020-2021гг. в России перевозки грузов в контейнерах увеличились на 18,0% и 13,3% соответственно.
Основной вклад в рост рынка внесли железнодорожные контейнерные перевозки. Из-за пандемии происходило перераспределение транзитных грузопотоков по маршруту Азия-Европа-Азия с моря на российскую железную дорогу. Железнодорожный транспорт стал наиболее надежным способом перемещения грузов в контейнерах за счет соблюдения сроков доставки и наличия подвижного состава.
Пандемия подтолкнула стоимость контейнерных перевозок вверх. После открытия границ и производств спрос оказался выше предложения и цены на морской фрахт начали стремительно расти. Поддержали рост цен и события начала года – санкции перекроили грузовые потоки и вызвали коллапс на некоторых направлениях. В итоге стоимость доставки грузов из Китая в Россию выросла в 2,5 – 4 раза, что связано с ростом фрахта в 2 раза.
Субсидирование транзитных железнодорожных контейнерных перевозок государством обеспечило привлекательные тарифы для иностранных заказчиков и достаточную норму прибыли для российских операторов, отмечают исследователи. По их словам, за 5 лет к 2021 г. расширялся ассортимент грузов, подходящих для контейнеризации. В их число стали входить древесина, цветные металлы, сталь, уголь. Эффект низкой базы (на долю контейнеров в 2017-2021 гг. приходилось только 1,4-2,4% российского рынка грузоперевозок) сделал рост рынка стремительным.
Аналитики считают, что введение странами Запада санкций в отношении России из-за проведения военной спецоперации на территории Украины привело к замедлению внешнеэкономической деятельности и масштабной перестройке логистических потоков внутри и вне России.
1.3.2. Контейнерный рынок России в 2022 г.
Наибольшее влияние пришлось на российский контейнерный рынок в 2022 г., который подвергся влиянию следующих факторов: уход крупных игроков с рынка логистики; перебои поставок ключевых товаров, необходимых на производствах множества отраслей; внешние запреты на группы товаров в части импорта и экспорта; ограничения для российских судов в портах Европы; ограничения для российского наземного транспорта в странах Европы; ограничение предоставления балкеров для российских судовладельцев и т. д. Перечисленные события привели не только к снижению контейнерного рынка России в 2022 г., но и к переориентации контейнерных потоков и появлению новых маршрутов.
Объем российского рынка контейнерных перевозок в 2022 году снизился на 15,9% в сравнении с 2021г. и составил 5,5 млн. TEU (20-футовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), рисунок 1.1.
Такие данные приводят транспортной компании Fesco. Ею было подсчитано, что внутренние контейнерные перевозки в России остались на уровне 2021 г., составив 1,1 млн. TEU. Импорт достиг 2,1 млн. TEU, сократившись на 12,0%, экспорт – 1,5 млн. TEU (–25,0%), транзит сократился до 750 тыс. TEU (–23,0%).
Как пояснили в Fesco, ключевым событием, которое повлияло на показатели контейнерного рынка, стала переориентация грузов из портов Северо-Западного региона на Дальний Восток. Еще одним фактором стала остановка деятельности крупнейших контейнерных линий, что повлияло на доступность рынков Южной Азии и Латинской Америки. Однако во второй половине 2022 г. наблюдалось активное восстановление контейнерного рынка за счет новых игроков, грузопотоков и сервисов, отметили в компании. Там же добавили, что единственным транзитным рынком с положительной динамикой осталось азиатское направление «Азия – Средняя Азия» за счет перевозок из Южной Кореи в Узбекистан.
Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.
1.3.3. Контейнерный рынок России в 2023 г.
Контейнерный грузооборот морских терминалов в портах России за 2023 г. достиг 4,72 млн. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 15,5% больше, чем годом ранее. Такие данные по всему рынку в январе 2024 г. привел его крупнейший участник – компания Global Ports. Как сообщает данная компания, основным фактором роста контейнерооборота портов России стали постепенное восстановление экономики РФ после 2022 г. и восстановление цепочек поставок.
«Морцентр-ТЭК» приводит схожие данные по рынку: по оценкам компании, контейнерооборот портов России по итогам 2023 г. составил 4,96 млн. TEU, что превышает показатель 2022 г. на 15,0%. Согласно материалам «Морцентра-ТЭК», каботажная перевалка контейнеров за 2023 г. выросла на 27,0% год к году, до 1,1 млн. TEU, импортная – на 23,0%, до 2 млн. TEU. Экспортный контейнерный оборот вырос на 3,9%, транзитный – сократился на 21,0%, до 110 тыс. TEU.
Порты Дальневосточного бассейна нарастили перевалку контейнеров на 12,0%, до 2,57 млн. TEU. Портами Балтийского бассейна перевалено 1,22 млн. TEU, что на 13,8% превышает прошлогодний показатель. Перевалка в Азово-Черноморском бассейне достигла рекордного уровня свыше 1 млн. TEU. Перевалка в Арктическом бассейне сократилась на 8,8%, до 165 тыс. TEU. Оборот Каспийского бассейна по итогам 2023 г. вырос на 35,0% относительно 2022-го, до 10 тыс. TEU. В декабре 2023 г. перевалка контейнеров в портах РФ выросла на 29,0% год к году, до 476 тыс. TEU.
Директор департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса РФ Виталий Клюев оценил грузооборот морских портов страны по итогам 2023 г. в 900 млн. тонн, что, по его словам, стало абсолютным рекордом за всю историю СССР и России.
Международная компания «Глобал Портс» зафиксировала рост российского рынка морской перевалки контейнеров на 14,1% до 5 389 тыс. TEU в 2024 году, основным драйвером стало увеличение грузопотока в Балтийском бассейне на 34,4%.Как сообщает пресс-служба холдинга Глобал Портс, в четвертом квартале 2024 г. морские терминалы России достигли рекордного показателя в 1 466 тыс. TEU, продемонстрировав рост на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
1.3.4. Контейнерный рынок России в 2024 г. и его перспективы
Контейнерный рынок в России вырос за 2024 г. на 14,1% благодаря перевозкам по Балтийскому морю – они выросли на треть. В Балтийском бассейне объем контейнерных перевозок через порты Санкт-Петербурга увеличился на 31,3% до 1 374 тыс. TEU. Северные порты нарастили грузооборот на 41,0% до 229 тыс. TEU.
Дальневосточный бассейн, оставаясь крупнейшим по объему морской перевалки в России, показал замедление темпов роста до 5,0% с объемом 2 450 тыс. TEU. Южные порты увеличили контейнерооборот на 6,3% до 1 075 тыс. TEU.
В 2025 г. рынок имеет все предпосылки для продолжения роста. Однако, для дальнейшего развития контейнерных перевозок предстоит решить ещё ряд проблем. Одна из них – необходимость строительства новых автодорог. Нехватка автодорожной инфраструктуры, смежной с терминалами, снижает пропускную способность последних. Ещё один барьер – дисбаланс загрузки Центрального и Восточного транспортных узлов, который влияет на тарифы, и одновременно недостаток контейнеров. Они скапливаются на востоке, где выше трафик, но нужны на западе, где при этом выше тарифы.
Еще одна проблема- нехватка контейнеров. Существует риск нехватки контейнеров в России из-за ухода из нее международных логистических операторов, забирающих свои «ящики» с собой. В определенной степени этот дефицит будет компенсирован активностью китайских компаний. Таким образом, для решения данной проблемы необходимо пополнение парка контейнеров.
Для переориентации экспорта поставщики используют Северный морской путь, Восточный полигон (БАМ и Транссиб) и Международный транспортный коридор «Север – Юг». Для развития этих маршрутов потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру с получением госсубсидий.
Итак, несмотря на наличие проблем, перспективы рынка контейнерных перевозок в России являются радужными, а следовательно развитие на данном рынке для любой логистической компании может принести не мало пользы. Для того, чтобы рассмотреть организацию контейнерных перевозок на примере предприятия, перейдем к следующим главам выпускной квалификационной работы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
(примерный)
Автомобильные контейнерные перевозки и их особенности [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://www.jdexpress.ru/news/70.html(дата обращения: 10.01.2025).
В России разработали технологию контроля контейнеров с помощью ИИ [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://iz.ru/1804812/2024-12-10/v-rossii-razrabotali-tekhnologiiu-kontrolia-konteinerov-s-pomoshchiu-ii(дата обращения: 10.01.2025).
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире[Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://sber.pro/publication/v-poiskah-balansa-kak-razvivayutsya-konteinernie-perevozki-v-rossii-i-mire/(дата обращения: 08.01.2025).
Грузовые перевозки автоконтейнеровозом. Особенности и преимущества. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://com-stil.com/blogs/gruzovyie-perevozki-avtokontejnerovozom-osobennosti-i-preimushhestva(дата обращения: 10.01.2025).
ГОСТ Р 51005-96. Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества .Дата введения 1997-01-01 [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.tamognia.ru/upload/iblock/24b/24bd292e2abf6f5f62c43479f9f4d252.pdf#:~:text=Экономическими%20показателями%20эффективности%20грузовых%20перевозок,издержек%20в%20себестоимости%20продукции%20(товара) (дата обращения: 09.01.2025).
Использование искусственного интеллекта в грузоперевозках [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://www.sostav.ru/blogs/267605/38005(дата об-ращения: 10.01.2025).
Контейнерные перевозки набирают вес [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://dzen.ru/a/YvIwwIq6EkieDw48(дата обращения: 10.01.2025).
Контейнерные перевозки – идеальный вариант доставки товара[Электронный ресурс]. –Режим доступа:
https://vedinform.com/freight/container(дата обращения: 10.01.2025).
Контейнерные перевозки в России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Контейнерные_перевозки_в_России#2021:_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.B9.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.BE.D0.BA_.D0.B7.D0.B0_5_.D0.BB.D0.B5.D1.82_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.BB_.D0.B2_1.2C7_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B0(дата обращения: 10.01.2025).
На чем и как перевезти контейнер в 20 или 40 футов? [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://www.bonum-trailer.ru/blog/drugoe/na-chem-i-kak-perevezti-konteyner-v-20-ili-40-futov/(дата обращения: 08.01.2025).
Обзор рынка контейнерных перевозок [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://ar2022.fesco.ru/ru/strategic-report/market-overview/transportation#overview-russian-container-market(дата обращения: 08.01.2025).
6 важных KPI транспортной логистики, которые стоит отслеживать[Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://novelco.ru/press-tsentr/6-vazhnykh-kpi-transportnoy-logistiki-kotorye-stoit-otslezhivat/(дата обращения: 11.01.2025).
