Анализ внешней среды организации ПАО «Газпром» на энергетическом рынке

Проведем анализ внешней среды предприятия ПАО «Газпром» по следующим направлениям: среда косвенного воздействия (макросреда, общая среда) и среда прямого воздействия (микросреда, конкурентная среда). Для анализа среды косвенного воздействия будет применять метод PEST-анализа. Однако, прежде, чем составить матрицу PEST-анализа, рассмотрим кратко, что происходит на мировом рынке газа.
Мировые запасы природного газа в 2020 г. сократились: с 190 до 188 трлн. куб.м. Наибольшими запасами располагают Россия – 20% (37,4 трлн. куб.м.), Иран – 17,1% (32,1 трлн. куб.м.), Катар – 13,1% (24,7 трлн. куб.м.) и Туркменистан – 7,2% (13,6 трлн. куб.м.). Таким образом, на 4 страны приходится 57,3%. Мировая обеспеченность текущей добычи достоверными запасами газа составила 48,8 лет, в том числе в Северной Америке – 13,7 (в США – 13,8). В Европе обеспеченность добычи ресурсами составила 14,5 лет, в России – 58,6, в Китае – 43,3. [18; 54]
Мировой спрос на газ в 2020 г. составил 3823 млрд. куб. м., а в 2021 г.- 3980 млрд. куб.м. Под влиянием коронакризиса потребление газа в мире сократилось, но в значительно меньшей степени, чем потребление нефти: всего на 2,3% (81 млрд. куб.м.). Только в АТР в 2020 наблюдался незначительный прирост потребления, как следствие, доля региона в общемировом потреблении выросла c 22% до 22,5%. В Северной Америке потребление сократилось на 2,6% (в США – на 2,3%), в Европе – на 2,5%, в России – на 7,7%. Мировая добыча газа в 2020 г. составила 3854 млрд. куб.м. В 2020 г. добыча была сосредоточена в Северной Америке – 28,8% (США – 23,7%), СНГ – 20,8% (Россия –16,6%) и на Ближнем Востоке – 17,8% (Иран – 6,5%).[18; 54]
В среднесрочной перспективе потребление углеводородов напрямую связано с энергетическим переходом и реализацией принятых странами обязательств до 2030 г. По данным МЭА, инвестиции в нефтегазовый сектор в 2021 г. впервые уступили инвестициям в зеленую энергетику (ВИЭ, энергетическая эффективность, хранение энергии). Потребление газа также связано с климатической повесткой (Таблица 2.1).
Однако его использование в развитых странах в качестве резервного топлива (на фоне волатильной выработки энергии при помощи возобновляемой энергии (ВИЭ) и в развивающихся странах в качестве моста между углем и ВИЭ обеспечит рост спроса на природный газ даже в долгосрочной (до 2050 г.) перспективе. Оживление мировой экономики и особенно рост спроса со стороны промышленности и домохозяйств привели к росту спроса на газ в 2021 г. в ключевых регионах – Европе, АТР и Северной Америке.
Погодные аномалии (засухи, отсутствие ветра, волны жары, наводнения) существенно сократили выработку энергии ВИЭ, также способствовали росту спроса на газ. Перенаправление потоков сжиженного природного газа (СПГ) на азиатский рынок в связи с более высокими ценами в совокупности с упомянутыми погодными аномалиями привело к энергетическому кризису в Европе и рекордно высоким ценам на газ во втором полугодии 2021 г. В дальнейшем динамика цен будет определяться суровостью зимы в Европе и скоростью перехода с угля на газ, особенно в Китае и в Индии (Таблица 2.2).
Несмотря на то, что в 2020 г. экспорт природного газа РФ сократился на 9,0%, доля СПГ продолжала расти и составила 17,0%. Ключевыми покупателями российского трубопроводного газа являются европейские страны, на которые в 2020 г. пришлось 85,0% всех поставок, на СНГ – 13,0%, на Китай – 2,0%. Основными покупателями российского СПГ являются Япония (20,0%), Китай (17,0%) Франция (12,0%) и Испания (9,0%).[18;55]
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление природного газа будет расти среднегодовыми темпами на 0,8% в 2022-2025 гг., достигнув примерно 4,24 млрд. м3 к концу этого периода. В 2022 г. МЭА прогнозирует падение добычи газа в России на 12,3% по сравнению с 2021 г., до 668 млрд. м3. Падение продолжится в 2023 г. (до 665 млрд. м3), но в 2024 г. добыча начнет восстанавливаться и составит 688 млрд. м3 в 2025 г. В своих расчетах МЭА исходит из падения спроса на газ в России, которое в 2022 г. составит 3,4% (до 484 млрд. м3), причем к показателям 2021 г. (501 млрд. м3) спрос на газ в России не вернется, составив в 2025 г. 492 млрд. м3. Более подробно новые прогнозы МЭА представлены в Приложении 7. [15]
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, также ожидается снижение добычи газа до 683 млрд. кубометров(Приложение 7)[24]. В рамкой данной работы крайне сложно описать всю ситуацию на мировых рынках газа, тем не менее по имеющейся информации можно составить PEST-анализ факторов среды косвенного воздействия на организацию ПАО «Газпром», таблица 2.3.
Каждому из факторов экспертным образом дается оценка: влияния на организацию по шкале: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – слабое, 0 – отсутствие влияния; направленности влияния по шкале: «+1» – позитивная, «-1» – негативная. Далее экспертные оценки перемножаются, и получается интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для организации. По данным таблицы 2.3 видно, что в целом неблагоприятное влияние оказывают внешние факторы на развитие компании ПАО «Газпром», общий показатель интегральной оценки сформировался со знаком минус -15. Большее отрицательное влияние оказывают экономические факторы- 12, политические также отрицательным образом действуют на компанию, но в меньшей степени, государство оказывает положительное влияние на отрасль. Совсем нейтральными факторами являются- социальные, технологические больше оказывают положи- тельное влияние.
Не менее важным в анализе внешней среды компании является сравнительный анализ конкурентов. В настоящее время ПАО «Газпром» занимает лидирующие позиции на рынке газа, однако, в России, конкурентами компании являются: Новатэк, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. По капитализации ПАО «Газпром» является безусловным лидером, таблица 2.4.[10]
Более подробно характеристика крупнейших газовых компаний России представлена в Приложении 6. На основании имеющейся информации, проведем сравнительный анализ конкурентов компании ПАО «Газпром», данные оформим в виде таблицы 2.5.
По данным таблица 2.5. видно, что Газпрому нет равных, мало того, что компания занимает 15,0% доли мирового рынка, при этом за 9 месяцев 2022 года доля компании составила 72,99% российского рынка. По капитализации это также лидер отрасли, о запасах газа и говорить и не приходится, у ПАО «Газпром» крупнейшие в мире запасы газа.
Безусловные лидерские позиции на рынке газа занимает ПАО «Газпром», однако, внешняя среда является неблагоприятной, существенное влияние на компанию оказывают политические и экономические факторы. Несмотря на то, что ситуация на рынке газа является печальной, а прогнозы не утешительными, тем не менее, для совершенствования деятельности компании ПАО «Газпром», необходима разработка стратегии, направленной на увеличение доли компании на мировом рынке. Для того, чтобы подробнее описать эту ситуацию, перейдем к следующему параграфу курсовой работы.

Курсовая работа на заказ, без посредников