Анализ рынка кредитования малого и среднего бизнеса в России с 2019-2022гг.

Проведем анализ рынка кредитования малого и среднего бизнеса в России по данным Центрального Банка России на период с 2019-2022гг. На протяжении анализируемого периода объемы выданных кредитов в рублях для МСП ежегодно увеличиваются и на конец 2022 года было выдано 11181377,0 млн. руб., это на 6,45% больше, чем годом ранее и на 52,26% превышает значение показателя начала анализируемого периода, рисунок 1.10.[20]
Небольшую долю в общем объеме занимают индивидуальные предприниматели, в 2022году им было выдано кредитов на сумму 862246,0 млн. руб., это составляет 7,71% от общей суммы кредитования МСП. При этом, в динамике сумма кредитов, выданных ИП также растет, за анализируемый период рост составил 47,31%, рисунок 1.10.
Более скромные объемы выданных кредитов наблюдаются в иностранной валюте, всего в 2022году было выдано кредитов в иностранной валюте на сумму 232418,0 млн. руб.. При этом, в динамике данный показатель снижается, по сравнению с 2019 годом снижение составило 51,73%. Индивидуальные предприниматели и вовсе получали небольшие суммы кредитов в иностранной валюте, на протяжении анализируемого периода этот показатель снизился до 4 млн. руб., рисунок 1.11.
По структуре наибольший удельный вес в общем объеме выданных кредитов за декабрь 2022 года приходится на оптовую торговлю (кроме оптовой торговли мотоциклами и транспортными средствами), доля кредитов для этой отрасли составила 22,0%. Отрасль строительства зданий и сооружений занимает 9,0%, на деятельность в области архитектуры приходится 11,0% доля выданных кредитов. В среднем по 4,0-6,0% в общем объеме предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу занимают отрасли: деятельность по предоставлению финансовых услуг, операции с недвижимым имуществом, деятельность по консультированию, растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в соответствующих областях, рисунок 1.12. Небольшую долю в объем объеме кредитования малого и среднего бизнеса занимают такие отрасли как: деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; издательская деятельность, производство кожи и изделий из кожи; производство табачных и текстильных изделий; услуги в области добычи полезных ископаемых; добыча угля, лесоводство и другие. [20]
Общая задолженность по кредитам, предоставленных малому и среднему бизнесу в России к 2022 году снизилась на 78,88% по сравнению с 2019годом и составила 11341914,0 млн. руб. Однако по индивидуальным предпринимателям задолженность растет, в 2022 году показатель сформировался на уровне 8291139,0 млн. руб., это на 18,60% больше, чем годом ранее и на 60,27% превышает значение показателя начала анализируемого периода, рисунок 1.13.
Снижается и показатель просроченной задолженности, в 2022 году он составил 6838247,0 млн. руб., это ниже прошлого года на 9,25% и на 2,77% меньше показателя начала анализируемого периода, рисунок 1.14. Хотя по индивидуальным предпринимателям ситуация немного хуже, чем в общем по малому и среднему бизнесу. Динамика просроченной задолженности имеет тенденцию к росту, в 2022 году сумма долга составила 346082,0 млн. руб., это на 22,85% превышает значение показателя начала анализируемого периода, рисунок 1.14.
Таким образом, представленный анализ показал, что в динамике с 2019-2022гг. видно, что объемы кредитов малому и среднему бизнесу, предоставленные в рублях ежегодно увеличиваются, кредиты в иностранной валюте напротив направились в сторону снижения.
Наибольшую долю в общем объеме выданных кредитов малому и среднему бизнесу занимает отрасль оптовой торговли (не включая оптовую торговлю мотоциклами и автотранспортными средствами). В целом, сумма задолженности по кредитам, предоставленных малому и среднему бизнесу уменьшается, снижается и просроченная задолженность, однако это не касается индивидуальных предпринимателей, у которых растет как общая сумма долга, так и просроченная задолженность.
Для того, чтобы не образовывались нежелательные долги, необходимо тщательное планирование в выдаче кредитов малому и среднему бизнесу, в том числе и индивидуальным предпринимателям. В настоящее время имеется рейтинг банков, по выдаче кредитов этой категории населения. Лучшими банками для кредитования МСП в 2022 году являются: Точка Банк, ЛОКОБАНК, АЛЬФА-БАНК, ТИНЬКОФФ БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ВТБ, Сбербанк, Банк Открытие, Уральский банк реконструкции и развития, Россельхозбанк, Райфайзенбанк, МТС Банк, рисунок 1.15. Более подробно преимущества кредитования в данных банках представлены в Приложении В.
По другим данным в Топ-5 выгодных предложений по кредитованию бизнеса от банков входят: «Бизнес-аванс» от банка Точка, «Экспресс-онлайн» от Уральского банка реконструкции и развития, «Экспресс-кредит» от Райффайзенбанка , «Оборотный» от банка Тинькофф, «Кредит Онлайн» от Промсвязьбанка, таблица 1.3(Приложение Г).
По факторингу лидирующими банками и кредитными компаниями являются: СберФакторинг, Альфа-Банк, Группа ВТБ, ГПБ-факторинг, Группа ПСБ, РСХБ Факторинг, Совкомбанк Факторинг, МКБ, Райффайзенбанк, Группа Росбанк. Самый большой объем факторингового портфеля по данным на 01.01.2023года у СберФакторинг и составляет 362652 млн. руб., рисунок 1.16.[25]
Не менее важным в системе кредитования малого и среднего бизнеса является предоставление лизинга. По объемам лизингового портфеля на начало 2023 года, лидирующими финансовыми организациями являются:
Газпромбанк Лизинг, Альфа-Лизинг, Сбербанк Лизинг, ВТБ Лизинг, ЛК «Европлан», Балтийский лизинг (ГК), Государственная транспортная лизинговая компания, РЕСО-Лизинг, ПСБ Лизинг (ГК), Росагролизинг, рисунок 1.17. [19]
Таким образом, выше был рассмотрен анализ рынка кредитования малого и среднего бизнеса в России, который показал ежегодный рост объемов выданных кредитов, однако, просроченная задолженность по кредитам, в целом, по МСП снижается, исключение составляют индивидуальные предприниматели. Банки предлагают не мало кредитных продуктов, при этом существуют
лидирующие организации как по лизингу, факторингу, так и по другим видам кредитов для малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы банк не отставал от своих конкурентов и являлся платежеспособным необходимо постоянное совершенствование существующей системы кредитования. Для того, чтобы подробнее рассмотреть перспективные направления этого рынка, перейдем к следующему параграфу работы.

Курсовая на заказ без посредников, без предоплаты