Проблемы развития деятельности факторинговых компаний в России

Основными экономическими факторами, оказывающие влияние на развитие деятельности факторинговых компаний в России являются: макроэкономическая ситуация; степень и виды конкуренции на рынке факторинга; инфраструктура рынка факторинга (законодательная, образовательная и др.).
Представленный выше анализ по рынку факторинга России показал положительную динамику, особенно в период пандемии, спрос на услуги факторинга увеличился. Однако, по видам факторинга, международный факторинг занимает небольшой удельный вес в общей структуре. Для сравнения, в других странах на долю мирового рынка факторинга Китая приходится 15,89%, Франция занимает 11,87%, Германия-10,09% по итогам 2020г. Тогда как на долю России приходится лишь 1,55% , рисунок 23.
В стоимостном выражении объем международного рынка факторинга России в 2020г. составил 42302 млн.евро., рисунок 24.
Международный факторинг существенно улучшает торговые отношения между странами, этому свидетельствует положительный опыт международного факторинга России и Сербии . Сербия экспортирует в Россию овощи и фрукты (в первую очередь яблоки), мясо, молочные продукты, сыр. Страна производит органические и экологически чистые продукты без использования пальмового масла, которые востребованы российскими потребителями.
Также российские оптовики активно покупают в Сербии хлопчатобумажные и шерстяные носки. В Сербии есть несколько трикотажных фабрик, которые отправляют в Россию до 80% ежегодного объёма своей продукции. Каждый год Сербия расширяет производство, но российский спрос пока остаётся выше предложения. Совокупный экспорт из Сербии составил в 2020 году 19,4 млрд. долларов. Доля России в общем объеме экспорта Сербии в 2020г. составила 4,67%, рисунок 25 (Приложение 4).
Импорт из России – это в основном нефть и газ. Эти поставки имеют значительные объёмы в масштабах сербской экономики и создают перевес импорта в торговле с Россией.
Сербию и Россию всегда связывали дружественные отношения. В последние годы это ещё более заметно по наращиванию сотрудничества: только за 2020 год количество российских компаний в Сербии удвоилось. Во многом это связано с работами по завершению сербского участка магистрального газопровода «Балканский поток», в строительстве и обслуживании которого задействованы российские компании. Помимо магистрального газопровода в ближайшие 20 лет Сербии предстоит развивать сопутствующую инфраструктуру. Это может обеспечить дополнительный рост присутствия российского бизнеса. Совокупный импорт в Сербию составил в 2020 году 26 млрд. долларов, доля России в импорте составляет 5,97%, рисунок 26 (Приложение 4).
Сербских экспортёров Россия привлекает прежде всего ёмкостью рынка. В Сербии много производителей, но их мощности едва ли могут покрыть более 3-5% потребности России в соответствующих товарных группах. У сербов и россиян много общего в предпочтениях, касающихся еды и одежды. Возможно, в том числе поэтому сербские продукты пользуются спросом в России.
Важным плюсом остаётся соглашение о свободной торговле между странами Россия и Сербия. Сербии иногда проще торговать с Россией, чем с близлежащими европейскими странами, несмотря на более сложную логистику. Сербские экспортёры пользуются услугами международного факторинга внутри группы Сбербанка. У них нет необходимости выстраивать взаимодействие разных банков для организации экспортных поставок.
Уже более пяти лет Сбербанк Сербия предоставляет экспортёрам услугу международного факторинга во взаимодействии с российскими компаниями. В течение 2020 года, во время пандемии, Сбербанк Сербия ожидал снижения объёмов факторинга, но 99% клиентов продлили контракты и продолжили пользоваться услугой. Используя факторинг в качестве дополнительного финансирования, экспортёр может работать и отгружать товар даже после исчерпания кредитного лимита. Экспортный факторинг решает две важные задачи: позволяет получить оплату за товар сразу после его отгрузки, а также исключает риск неплатежа со стороны иностранного контрагента.
Весь сербский рынок факторинга оценивается примерно в 940 млн. евро. В Сбербанке Сербия совокупный объём факторинговых операций в 2020 году составил 57 млн. евро . Это всё ещё довольно небольшой рынок с учётом объёма всех коммерческих платежей в банковском секторе, но он, безусловно, является точкой роста для торговых и производственных компаний. Сбербанк является одним из популяризаторов факторинга в Сербии. Услуга особенно востребована небольшими компаниями, которые отгружают продукцию крупным покупателям. Стандартные условия таких поставок предполагают значительную отсрочку платежа. Это не всегда удобно небольшому бизнесу, испытывающему дефицит оборотных средств.
За небольшую комиссию банк «выкупает» дебиторскую задолженность покупателя, оплачивая продавцу товар непосредственно в день поставки. Факторинг с правом регрессного требования предусматривает в случае неоплаты право взыскания долга не только с покупателя, но и с продавца. Возможен и факторинг без регресса, при котором банк полностью берёт на себя кредитный риск, но такая услуга стоит значительно дороже и используется реже.
Крупные компании Сербии, особенно торговые сети, которые зарабатывают на больших оборотах и борются за каждую долю процента закупочной цены, используют реверсивный или закупочный факторинг. В этом случае оплата услуг банка производится на стороне покупателя, обеспечивая ему конкурентное преимущество перед другими закупщиками по условиям оплаты. Предлагая поставщикам оплату поставки день в день, такие покупатели рассчитывают на существенные скидки, которые могут перекрывать расходы на использование факторинга. В среднем стоимость факторинга лишь немногим выше ставки по кредиту. Обычно он оформляется на более короткие сроки, чем кредит (в среднем – до 90 дней) и не выглядит слишком обременительным даже для малого бизнеса.
Для компаний с высокой кредитной нагрузкой может быть важно, что факторинг не отражается как кредитные обязательства на балансе предприятия. Также использование факторинга не регистрируется в государственном кредитном бюро, где содержится полная информация обо всех долгах предприятия.
В продолжении темы рассмотрим пример сотрудничества.
В марте 2021 года Сбербанк Сербия при поддержке Sberbank International организовал онлайн-конференцию, на которой сербские компании представили свой производственный потенциал российской X5 Retail Group. Группа X5 объединяет розничные сети с совокупной выручкой в 2020 году без малого 2 трлн. рублей. Мероприятие может стать для сербских компаний хорошей возможностью выйти на российский рынок. Из презентации Сбербанка Сербия участники узнали подробнее о банковских продуктах и сервисах, разработанных для компаний, занимающихся экспортом на российский рынок.
По результатам конференции торговая сеть X5 Retail Group уже подписала соглашение о деловом сотрудничестве с одним производителем из Сербии и продолжает конструктивный диалог ещё с несколькими потенциальными партнёрами. Таким образом, опыт международного факторинга России и Сербии наглядно показывает, что в таком факторинге существует острая необходимость, поэтому важно развивать данное направление факторинга в России и с другими странами, тем более, что показатели внешней торговли РФ на протяжении ряда лет развиваются не лучшим образом , рисунок 27.
Внешнеторговый оборот России достигал максимальных значений в 2012-2013 гг., а далее видим снижение, в 2020г. показатель составил 571,9 млрд. долларов, в том числе экспорт 338,2 млрд. долларов; импорт – 233,7 млрд. долларов, рисунок 28.
За 9 мес. 2021г. внешнеторговый оборот России также не вышел на высокие показатели и составил 557,3 млрд. долларов. Ключевыми экспортными товарами РФ (в стоимостном выражении) являются – нефть, нефтепродукты, природный газ, машины и оборудование, дизельное топливо, чёрные металлы, каменный уголь. Важнейшая импортируемая продукция России– машины и оборудование. Главные торговые партнёры России в 2021г. – Китай, Германия, Нидерланды, Беларусь, США, Республика Корея, Турция, Италия, Казахстан, Великобритания.
Итак, выше представленные данные показывают необходимость внешне- торгового сотрудничества России с другими странами, совершенствование системы международного факторинга позволит улучшить торговый климат между странами и положительно повлияет на увеличение объемов внешней торговли. Решение проблемы увеличения доли международного факторинга России должно осуществляться прежде всего на уровне государства. Необходимо создание более благоприятных условий для развития данного вида факторинга.
Еще одной проблемой факторинговых компаний России –является высокая конкуренция и слабая осведомленность бизнеса о таком продукте- как факторинг. В связи с этим, продукт сильно недооценен и требует популяризации. Многие компании про него слышали, но фактически сделка требует большой предварительной разъяснительной работы, как с поставщиками, так и с покупателями. В связи с этим факторинговые компании не дополучают прибыли, а большинство участников малого и среднего предпринимательства продолжают брать кредиты, вместо эффективного финансового инструмента- факторинг, и в результате уходят в минус. В частности, по имеющимся данным ЦБ РФ объем выданных кредитов субъектам МСП по данным на январь 2021г. составил 468978 млн. руб., а это на 6,21% выше показателя предыдущего года и на 3,53% превышает значение показателя начала анализируемого периода, рисунок 29. Сумма задолженности по кредитам для субъектов МСП также имеет положительную динамику и ежегодно растет. В январе 2021г. показатель составил 5811435руб., а это выше предыдущего года на 22,65% и на 34,02% превышает значение показателя 2019г. Не исключением является и просроченная задолженность по кредитам для малого и среднего предпринимательства в России, рисунок 29.
Факторинг может стать драйвером развития МСП, поскольку это более простой инструмент, чем кредиты: он не требует залогов, и факторы повсеместно внедрили удаленную подачу заявок. Основная проблема, на которую обращают внимание и сами игроки рынка, и независимые эксперты, – низкая информированность предпринимателей о возможностях факто- ринга. Кроме того, многие из тех малых компаний, которые пытались воспользоваться этим инструментом, получили отказ от крупных игроков рынка, так как им «неинтересно» работать с бизнесом такого масштаба . Этому свидетельствуют и статистические данные по доле факторинга МСП в 2020г. , рисунок 30.
Данные рис.30 показывают, что в 2020г. доля факторингового портфеля для МСП составила всего 8,0%, для крупного бизнес- 92,0%. Общий объем финансирования составил 3867 млрд. руб., в том числе финансирование клиентов МСП составило 367 млрд. руб., а это 9,0% общего объема финансирования, рисунок 31.
Количество активных клиентов МСП в два раза больше, чем клиентов крупного бизнеса. По данным за 2020г. количество активных клиентов МСП составило 6000ед., а это 64,0% от общего количества активных клиентов. На долю активных клиентов крупного бизнеса пришлось 36,0%, а это 3357ед.
Несмотря на то, что крупные факторы не охотно работают с малым и средним бизнесом, можно представить ряд факторинговых компаний, которые все же осуществляют сотрудничество в сегменте МСП, таблица 4(Приложение 4).
В целом, картина работы факторинговых компаний с МСП не такая печальная, существует ряд компаний, которые все же работают с этим сегментом. Проблему с информированностью постепенно также удается решать (число активных клиентов факторинга показывает рост в динамике). Но гораздо сложнее справиться с нежеланием банков, которые и являются крупнейшими факторами, работать с малым бизнесом. А это отрицательно сказывается в целом на предпринимательской активности в России, этому свидетельствуют данные статистической отчетности . Согласно результатам исследования, в России в 2020 году индексы предпринимательской активности сократились по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано рекордное за все время наблюдений количество людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями, рисунок 32.
Основными причинами выхода из бизнеса в России в 2020г. предприниматели называют –пандемию (28,9%) и нерентабельность бизнеса (25,9%), рисунок 33(Приложение 4).
По другим данным, около 56,0% предпринимателей сообщили, что за год пандемии обороты их бизнеса просели. У 20,0% респондентов они, наоборот, выросли, и еще столько же не увидели изменений. Чтобы справиться с проблемами, 46,0% бизнеса перешли в онлайн, а 8,0% начали продавать товары на маркетплейсах. Еще 22,0% компаний признались, что сократили штат. Тех, кто его увеличил, оказалось 11,0%. Пришлось закрыть некоторые точки продаж 16,0% респондентов, тогда как открыли дополнительные точки только 9,0%. Еще 19,0% опрошенных полностью сменили сферу деятельности .
Тем не менее существуют механизмы, позволяющие если не изменить политику крупных игроков рынка факторинга по отношению к малому бизнесу, то «подтянуть» самих клиентов до уровня соответствия их требованиям.
Здесь можно привести в пример МФО (микрофинансовые организации), которые для многих розничных клиентов являются своеобразным трамплином на пути к банковскому кредитованию. МФО помогают клиентам-новичкам, которые пока неинтересны банкам в силу различных причин, начать пользоваться кредитными продуктами, наработать кредитную историю. Фактически МФО «выращивают» клиентов для банков.
Итак, выше были рассмотрены проблемы факторинговых компаний и развития рынка факторинга в России. Укрупненно все проблемы можно объединить в три группы: 1)слабое развитие международного факторинга; 2) не достаточная информированность бизнеса в услугах факторинга; 3)отсутствие желания крупных факторов работать с сегментов малого и среднего бизнеса. Таким образом, существует необходимость создания более лояльных условий для совершенствования существующей системы факторинга в России. Хотя на государственном уровне уже предпринимаются попытки совершенствовать систему факторинговых отношений, в частности для работы с малым и средним бизнесом.
Факторинг был включен в число механизмов достижения целей и решения задач Стратегии развитии малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, подготовленной Министерством экономического развития Российской Федерации. В целях развития факторинга и повышения на этой основе доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий государство предлагает реализовать комплекс мер, важнейшие из которых: расширение практики использования факторинговых схем при исполнении контрактов для нужд государственного сектора экономики; обеспечение применения электронной усиленной квалифицированной подписи в процессе уступки прав денежного требования всеми сторонами сделки; разработка и внедрение стандартов электронного документооборота, подтверждающих денежное требование поставщика к дебитору.
Включение факторинга в число приоритетных механизмов финансовой поддержки малых и средних предприятий стало возможным благодаря многократным обращениям АФК и ее членов в адрес участников рабочей группы по разработке Стратегии развитии малого и среднего предпринимательства в России.
Позиция АФК основывается на базе статистических показателей рынка факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса, опыте зарубежных стран-лидеров мирового рынка факторинга (Китай, Великобритания, Италия, Германия и др.), законодательных инициативах Правительства РФ, депутатов и сенаторов Федерального Собрания РФ. Включение факторинга в проект стратегии – это позитивный сигнал не только для малых и средних предприятий страны, но и для участников рынка факторинга, которые сегодня вынуждены преодолевать многочисленные барьеры на пути оказания поддержки своим клиентам.
Итак, несмотря на существующие трудности в развитии факторинговых компаний России, все же существуют пути их решения; и в первую очередь, на государственном уровне осуществляется решение этого вопроса. Следует ожидать, что факторинг на самом деле будет все глубже уходить в технологичные решения, которые, ко всему прочему, его удешевят; и он будет похож на рынок электронных гарантий – очень конкурентный как по цене, так и по условиям.

Онлайн помощь студентам, без посредников