Оценка деятельности лидеров нефтяной отрасли в России с 2017-2021гг.

Нефтеперерабатывающая отрасль России в значительной степени консолидирована 10 вертикально интегрированными компаниями, обладающими 90,0% производственных мощностей. Самыми крупными нефтяными компаниями в России являются: Роснефть, Лукойл, Газпром, Башнефть, Сургут- нефтегаз, Татнефть, ГазпромНефть и другие. В рамках данной работы крайне сложно рассмотреть характеристику и основные экономические показатели всех нефтяных компаний, рассмотрим тройку крупнейших. [31]
1)ПАО «НК «Роснефть» занимает лидирующие позиции в нефтяной отрасли России и является одной из крупнейших мировых компаний. В её составе 13 нефтеперерабатывающих (НПЗ) заводов только на территории России. В 2021 году среднесписочная численность персонала Компании составила 330,5 тыс. человек, в сравнении с 2020 годом показатель уменьшился на 3,7 %. Динамика численности объясняется изменением периметра ПАО «НК «Роснефть» в связи с оптимизацией перечня активов Компании. Основная доля сотрудников приходится на Россию (99,2 %). Средний возраст работников Компании увеличился на 0,2 года и составил 40,8 года. Руководящие должности в 2021 году занимали 41,3 тыс. человек. При этом доля работников, относимых к категории «руководители», в 2021 году составила 12,3 % от общей списочной численности. Текучесть персонала в 2021 году составила 13,0 %. За период с 2017-2021гг. объемы добычи нефти компании ПАО «Роснефть» снизились на 14,62% и составили 192,1 млн. т. Снижение произошло как по переработке нефти, так и по добыче газа и по данным на конец анализируемого периода объемы составили 106,1 млн. т. и 64,8 млрд. м3 соответственно, рис. 1.11.

Однако, объемы выручки и операционной прибыли направились в сторону роста. В 2021году выручка компании составила 8761,0 млрд. руб., это 45,75% выше показателя 2017года. Операционная прибыль за тот же период возросла практически в три раза и составила 1504,0 млрд.руб. Произошло увеличение чистой прибыли на 175,98% и по данным на конец анализируемого периода она составила 1057,0 млрд.руб., рис. 1.12. Таким образом, за анализируемый период объемы добычи и переработки нефти снизились, однако выручка и прибыль компании ПАО «Роснефть» направились в сторону роста.

2) Лукойл. ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» также одна из крупнейших вертикально ориентированных нефтегазовых компаний с персоналом в 107 405 человек. В составе холдинга: 4 нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в РФ, 3 НПЗ в Европе, 45,0% активов НПЗ Нидерландов. Выручка от реализации компании ПАО «Лукойл» за 2021 год составила 9 435 млрд. руб., что на 67,3% выше по сравнению с 2020 годом. Рост в основном связан с ростом цен на углеводороды, девальвацией рубля, увеличением объемов добычи углеводородов, а также объемов переработки и трейдинга нефтью и нефтепродуктами, рис. 1.13. [31]

Показатель EBITDA за 2021 год вырос на 104,4% по сравнению с 2020 годом и составил рекордные 1404 млрд. руб. Показатель увеличился в основном за счет роста цен на углеводороды, девальвации рубля, положительного эффекта запасов на НПЗ, роста объемов и маржи переработки, положительного эффекта временного лага по экспортной пошлине и НДПИ, а также роста объемов добычи нефти в России и газа за рубежом. При этом рост EBITDA сдерживался отменой налоговых стимулов по высоковязкой нефти и ухудшением результатов розничного бизнеса в России.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», в 2021 году составила 773 млрд. руб. (в 2020 году – 15 млрд. руб.). Помимо увеличения EBITDA, динамика чистой прибыли обусловлена влиянием неденежных убытков от обесценения активов и по курсовым разницам в 2020 году.
По структуре показателя EBITDA (прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам.) наибольшую прибыль приносит Разведка и добыча в России (892,0 млрд. руб.), небольшой удельный вес в данном показателе прибыли приходится на разведку и добычу за рубежом, переработка, торговля и сбыт в России, переработка, торговля и сбыт за рубежом, рис. 1.14 (Приложение 1). Таким образом, объемы продаж и прибыли компании ПАО «Лукойл» показывают ежегодный рост.
3) Газпром нефть. ПАО «Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой – разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности. Крупнейший акционер «Газпром нефти» – ПАО «Газпром» (95,68 %). Остальные акции находятся в свободном обращении. «Газпром нефть» ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях, республике Саха. Кроме того, «Газпром нефть» реализует проекты в сфере добычи за пределами России: в Сербии, Ираке, Венесуэле и других странах. Компания демонстрирует одно из лучших в российской отрасли соотношение добычи и переработки. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле, а также в сербском городе Панчево. [9]
Компания ПАО «Газпром нефть» реализует масштабную программу технологической модернизации своих НПЗ, направленную на повышение эффективности и безопасности нефтепереработки, а также снижение воздействия предприятий на окружающую среду. Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира и реализуется на всей территории России и за рубежом через разветвленную сеть собственных сбытовых предприятий. В настоящее время сеть АЗС компании в России, странах СНГ и Европы насчитывает более 2 тыс. станций.
По имеющимся данным за 2017-2021гг. объемы добычи нефти существенно не изменились и в 2021 году составили 62,0 млн. т., переработка нефти выросла на 8,47% и составила 43,5 млн. т. Добыча газа сформировалась на уровне 47,8 млрд. м3, а это на 10,90% больше, чем годом ранее и на 40,58% превышает значение показателя начала анализируемого периода, рис. 1.15.


Показатели выручки, операционной прибыли и чистой прибыли имеют тенденцию к росту. В 2021 году выручка компании ПАО «Газпром нефть» составила 3068,0млрд. руб., это на 53,09% выше показателя 2017 года.
На 85,55% увеличилась операционная прибыль и на 98,97% произошел рост показателя чистой прибыли компании. На конец анализируемого периода данные показатели составили 561,3 млрд. руб. и 503,4 млрд. руб. соответственно, рис. 1.16.
Таким образом, по компании ПАО «Газпром нефть» наблюдается рост экономических показателей. Представленный выше краткий анализ по нефтяным компаниям России показал положительную динамику развития. Однако, на развитие нефтяного рынка оказывают влияние следующие факторы: геополитические, производственные, конкуренция с альтернативными источниками энергии, регуляция и ограничения нефтяного сектора, природные и эпидемиологические факторы, финансовые факторы. Более подробно данные факторы описаны в Приложении 3.
Однако, несмотря на факторы, которые ухудшают развитие нефтяного рынка, необходимым является разработка стратегии на государственном уровне, которая позволяет улучшать деятельность компаний на рынке нефтепродуктов. На данный момент в России разработана «Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года», утверждена распоряжением Правительства РФ от 09 июня 2020 года № 1523-р. В рамках данной работы крайне сложно описать все цели и задачи данной стратегии, однако отметим, что на государственном уровне в приоритетах стоит развитие импортозамещения, в том числе и на финансовом рынке. В данном случае, интересным и успешным опытом является опыт нефтяной компании ПАО «Роснефть». Одна из ключевых целей стратегии «Роснефть-2022» – импортозамещение технологий по всем направлениям бизнеса, развитие российского технологического суверенитета по всем цепочкам производственной деятельности. Компания не только закупает оборудование у российских производителей, но и сама прилагает усилия по импортозамещению там, где видит тонкие места. Так, в настоящее время практически 90,0% всего закупаемого компанией оборудования – российского производства. Это, в частности: трубная продукция- 90,0%; буровое и нефтепромысловое оборудование, оборудование и электротехнические материалы и оборудование – более 90,0%; строительные материалы и кабельная продукция – более 95,0%.[25]
Более подробно успех компании ПАО «Роснефть» по импортозамещению описан в Приложении 3. Эти и многие другие проекты компании ПАО «Роснефть» ориентированные на импортозамещение создают благоприятные условия для развития, тем самым повышая конкурентоспособность компании на занимаемой нише.
Таким образом, выше был представлен анализ развития нефтяной промышленности в России и дана оценка лидеров отрасли, которая показала, что лидирующие компании отрасли ежегодно увеличивают свои показатели. Однако, нефтяная отрасль также подвержена внешним факторам, которые могут создавать существенные препятствия в развитии. Тем не менее своевременная разработка стратегии на уровне компании и на государственном уровне позволит нефтяной организации занять лидирующее место в отрасли. Для того, чтобы оценить экономическую деятельность объекта исследования и предложить свои пути по улучшению, перейдем к следующим главам выпускной квалификационной работы.

ВКР на заказ без посредников, без предоплаты